SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations

Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

Partager la formation par email

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance ou immobilier

Objectifs | Compétences

Appréhender les principaux véhicules collectifs de l’immobilier : SIIC, SCPI, OPCI
Connaître leurs grands principes de fonctionnement : réglementaires, juridiques, financiers, fiscaux, …
Apprécier les avantages et les contraintes de chaque type de véhicule

Public cible

Gérants de portefeuille
Conseillers en investissements immobiliers
Investisseurs en immobilier
Responsables des investissements immobiliers
Gérants de SIIC et de sociétés foncières
Commercialisateurs
Directeurs Immobilier et Directeurs Financiers en entreprise

Atouts

Vision d’ensemble et retour d’expérience permettant d’acquérir une connaissance synthétique de ces produits et de se familiariser avec cette facette de l’investissement immobilier

SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations

Programme

Introduction

Historique de la « pierre papier » et fondamentaux de l’immobilier
Différents secteurs d’intervention de la « Pierre Papier ».
Grands acteurs du secteur
Problématique générale de l’investissement immobilier et problématiques des sous-jacents

Immobilier coté : les SIIC

Le régime SIIC
Principes généraux de fonctionnement des SIIC
Structure et gouvernance des SIIC
Allocation d’actifs des SIIC
Cotation
Fiscalité
Comptabilité

La directive AIFM

Le régime SIIC
Les Fonds d’Investissement Alternatifs
Le dépositaire
Le RCCI
Les SGP

Les SCPI

SCPI
- Typologie
- Commercialisation
- Principes généraux de fonctionnement
- Fiscalité
- Acquisition et cessions des titres

Focus sur la liquidité des SCPI

Comment gérer la sur collecte ?
Quid de retraits non satisfaits ?
Conclusions

Les OPCI

OPCI (SPPICAV et FPI)
OPCI Grand Public et professionnels
- Principes généraux de fonctionnement
- Intervenants
- Allocation d’actifs
- Gestion de la liquidité
- Gouvernance
- Fiscalité
- Investisseurs
- Évolution
Principes du calcul de la valeur liquidative

Différences et similitudes entre SIIC, SCPI et OPCI

Pour les différents types d’investisseurs
Selon les catégories d’actifs
En fonction de la stratégie recherchée
Investissement en dehors de la France
Dans une recherche de rentabilité court, moyen ou long terme

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Olivier LAVAL

Expert en estimations immobilières près la Cour d'Appel de Paris

Géomètre de formation, diplômé de l’ESCP EAP et de l'Institut d'Urbanisme de Paris, il a commencé à travailler en tant qu’expert immobilier au Crédit Foncier de France, puis a été successivement Analyste de Crédit, Asset Manager, directeur des Expertises Immobilières, années au cours desquelles il a travaillé pour les SCPI et les OPCI.
Membre du comité des engagements de la banque, il est devenu ensuite Directeur de l’Information Immobilière et a supervisé des projets informatiques à forte valeur ajoutée (AVM, BDI).
À ce jour, il est expert judiciaire en Estimations Immobilières et pour les problématiques liées à la Copropriété près la Cour d’Appel de Paris ainsi que formateur sur des thèmes immobiliers variés.