1990€

Net de taxes

Niveau Fondamentaux

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

Réf INTROAM

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf INTROAM

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf INTROAM

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01 44 53 75 75

Acculturation

Introduction à l’Asset management

Cette formation propose une immersion complète dans les fondamentaux de la gestion d’actifs, en abordant les concepts clés et les stratégies d’investissement. Conçue pour les professionnels souhaitant acquérir des bases solides, elle offre une compréhension claire des principes essentiels pour naviguer efficacement dans l’univers de la finance de marché.

Formateur

Eric MAINA

Consultant

1990€

Net de taxes

Niveau Fondamentaux

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

Réf INTROAM

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf INTROAM

Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs | Compétences

Définir les différentes classes d’actifs classiques et alternatifs
Identifier les différentes techniques et styles de gestion
Évaluer la performance et les risques
Définir l’organisation d’une société de gestion et les fonctions des différents départements

Programme

Introduction à l'Asset Management

Définition de la gestion pour compte de tiers
Gestion sous mandat et gestion collective
Métier d’Asset Manager
Environnement de l’Asset Management : distributeur, centralisateur, administrateur, conservateur, contrôle dépositaire, prime broker, broker
Instruments de l’Asset Management : produits cash et dérivés utilisés en gestion d’actifs
Réglementation de l’Asset Management : UCITS V, AIFM

Principaux modes de gestion

Gestion passive / active
Gestion traditionnelle et gestion alternative
Gestion fondamentale / quantitative / technique

Travaux pratiques

Travaux pratiques
Lecture et interprétation d'un DICI ( Document d'information Clé pour les Investisseurs)

Gestion de taux

Fondamentaux : courbe des taux, duration, spread de crédit
Gestion active du risque de taux et du risque de crédit
Gestion obligataire benchmarkée et adossée à un passif

Travaux pratiques

Lecture et interprétation d’un commentaire de gérant / économiste sur portefeuille obligataire

Gestion actions

Risque de marché et risque spécifique (bêta et alpha)
Approche Top Down / Bottom Up
Évaluation des sociétés : ratios d’analyse financière et évaluation de la stratégie
Gestion à styles : Growth, Value et GARP

Travaux pratiques

Classement de fonds en fonction de leurs types de gestion et de leurs risques

Gestion spécialisée et gestion alternative

Fonds structurés et fonds à promesse
Définition de la gestion alternative : Hedge Funds / Immobilier / Private Equity
Les différentes catégories de hedge Funds : Relative Value / Event Driven / Opportunistic

Travaux pratiques

Déterminer l’impact des évolutions des marchés de taux et d’actions sur la valorisation d’un produit structuré indexé sur le CAC 40

Suivi du portefeuille

Principaux indicateurs de performance et de risque : ratio de Sharpe et ratio d’information
Palmarès

Travaux pratiques

Calcul d’un ratio de Sharpe, d’un ratio d’information et comparaison de fonds

Gestion indicielle

Indices
Modes de réplication de l’indice (réplication pure / réplication par échantillonnage / réplication synthétique)
Gestion indicielle : trackers / ETF
Gestion indicielle tiltée / étendue

Principales fonctions au sein d'une société de gestion d'actifs

Société de Gestion de Portefeuille (SGP)
Métier de la gestion : gérant
Métiers du commercial : vente, marketing, reporting
Recherche
Structuration
Métiers du contrôle
Fonctions supports : juridique, finance, audit, RH, IT

Pour qui ?

Collaborateurs juniors des sociétés de gestion
Conseillers en investissements financiers
Conseillers en gestion de patrimoine / gestion privée
Back office
Middle office
Contrôle interne, Audit, Inspection
Informaticiens, MOA, MOE
Services juridiques

Formateur

Eric MAINA

Consultant

Diplômé ESC Bordeaux, Éric Maina a consacré 13 ans à la gestion obligataire et monétaire au sein du groupe des MMA. En parallèle, il a enseigné auprès de Grandes Écoles et Universités. Il est l’auteur du livre La Gestion Obligataire publié à la Revue Banque Editeur en 2005. Il est aujourd’hui formateur chez FIRST FINANCE en charge plus particulièrement des séminaires consacrés aux marchés monétaires, obligataires et dérivés de taux.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance.*

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Introduction à l’Asset management

Objectifs | Compétences

Programme

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

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Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

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