2190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

Réf MODEL_MANDA

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf MODEL_MANDA

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Modélisation financière des M&A

Cette formation permet de maîtriser la modélisation financière des opérations de fusions et acquisitions (M&A), essentielle pour évaluer leur impact financier. À travers des cas pratiques, les participants apprendront à construire des modèles performants pour analyser et optimiser les stratégies M&A et prendre des décisions stratégiques.

Formateur

Benjamin FORESTIER

Consultant

2190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Objectifs /
Compétences

Programme

Formateur

Objectifs | Compétences

Construire un modèle EXCEL™ simple intégrant les différentes étapes d’une opération M&A
Maîtriser les fonctions EXCEL™ de base pour effectuer des simulations
Modéliser la valorisation de la cible, le financement, les synergies, la création de valeur

Programme

Modélisation de tableaux de bord pour l’acquéreur et la cible

Modélisation d’indicateurs de rentabilité
Identification des indicateurs clés pour modéliser une opération M&A
Éléments clés pour déterminer une acquisition payée en titres ou dettes financières
Simulation de l’actionnariat du nouvel ensemble en fonction du financement retenu

Travaux pratiques

Tableau de bord intégrant les paramètres nécessaires à la modélisation M&A
Indicateurs clés de rentabilité des capitaux propres de l’acheteur et de la cible
Modélisation EXCEL™ des données de valorisation, primes, financement, actionnariat

Simulation de valorisation de la cible dans le cadre d’une opération M&A

Modélisation simple des principales méthodes de valorisation utilisées en M&A
Simulation EXCEL™ d’un business plan simple, actualisation des cash-flow libres de la cible
Détermination de la prime potentielle à payer en fonction des synergies attendues

Travaux pratiques

Simulation d’un Business Plan simple pour une acquisition
Valorisation de l’acquisition : méthode des comparables (EV/EBITDA), actualisation flux (DCF)
Modélisation de la prime à payer en fonction de la valorisation et prime retenue

Modélisation de financements d’une opération M&A

Simulation de financement à 100% par dettes financières ou par capitaux propres
Modélisation d’une offre mixte combinant dettes financières et capitaux propres
Impact du financement sur la croissance du nouveau bénéfice par action
Modélisation EXCEL™ de la création de valeur pour les différentes parties prenantes

Travaux pratiques

Modélisation de la structure optimale de financement de l’acquéreur
Simulation d’impact du financement sur le coût du capital (CMPC) de l’acquéreur
Modélisation de détermination de l’évolution de la note de crédit de l’acquéreur

Utilisation d’un tableau EXCEL de synthèse pour simuler différents scénarios

Simulation d’un financement à 100% en dettes financières
Simulation d’un financement à 100% en capitaux propres
Simulation des différents paramètres en fonction de la prime payée
Modélisation d’un tableau de bord de synthèse de l’opération M&A

Travaux pratiques

Tableaux croisés dynamiques : évolution du Bénéfice Par Action
Modélisation des scénarios de primes et financement possibles
Modélisation de l’évolution de la création de valeur de l’opération M&A

Formateur

Benjamin FORESTIER

Consultant

Diplômé de l'École Polytechnique et d'HEC Paris, Benjamin Forestier exerce depuis 2014 au sein du Groupe CILAS (Ariane Group) en tant qu'Investment Analyst et depuis janvier 2019 en tant que Innovation & Strategy Developer. Il est expert en système de R&D, en management d'innovation, en management de la performance, en évaluation de projet et en marketing stratégique. Fort de ces expériences, il intervient en tant que formateur pour plusieurs écoles de commerce (HEC Paris, ESSEC, EBS, ISC), à l'école Polytechnique et pour First Finance sur des problématiques corporate finance, private equity et performance management.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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Modélisation financière des M&A

Objectifs | Compétences

Programme

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Pour qui ?

Formateur

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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