2190€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel
Déjeuner
Inclus
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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation de la structure

Comprendre et comparer les différentes techniques de financement immobilier, en mettant l’accent sur les structures de montage et l’optimisation des solutions de financement, c’est ce que propose cette formation. Les participants développeront des compétences pratiques pour choisir les meilleures options de financement en fonction du projet, tout en apprenant à évaluer les impacts financiers et fiscaux.
Formateur
Antoine BASTIEN
Consultant
2190€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel
Déjeuner
Inclus
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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Objectifs | Compétences

  • Comparer les avantages et inconvénients des différentes techniques de financement d’actifs immobiliers
  • Définir le profil du financement le mieux adapté aux caractéristiques d’une opération et aux objectifs de l’investisseur
  • Modéliser les flux financiers d’une opération et déterminer le levier optimal
  • Structurer l’opération en fonction des risques juridiques, fiscaux et opérationnels associés
  • Identifier les risques financiers et non-financiers et définir les garanties et covenants pour s’en protéger
  • Identifier et négocier les points-clés d’un term sheet de financement
  • Intégrer les modalités de distribution d’un financement (club deal / syndication / titrisation) dès sa structuration initiale

Programme

Introduction
  • Définition des financements structurés
  • Pourquoi y recourir ?
  • Mesure des risques et de la rentabilité
Le choix du montage
  • Typologie des opérations immobilières les plus courantes
  • Contraintes juridiques et fiscales
  • Contrôle de l’opération
La modélisation d’un financement hypothécaire
  • Conduite des due diligences
  • Modélisation financière et tests de sensibilité
  • Couverture du risque de taux et covenants financiers
La rédaction du Term Sheet
  • Sûretés et engagements des parties
  • Gestion des flux, waterfalls, cash-pooling, tirages, ALA
  • Reporting, waivers, cas de défaut
La mise en place et la distribution du financement
  • Préparation de la convention de crédit
  • Levée des conditions suspensives et closing
  • Club deals / syndication / titrisation

Pour qui ?

  • Équipes bancaires spécialisées en financements structurés immobiliers
  • Responsables Corporates au sein des banques
  • Directeurs immobiliers et financiers des entreprises
  • Promoteurs
  • Direction des risques des banques
  • Fonds d’investissement, SIIC, SCPI
  • Commercialisateurs, Départements Investissement

Formateur

Antoine BASTIEN
Consultant
Fondateur et gérant de la société Blue Bear Consultants Fondateur et gérant de la société Blue Bear Consultants, société de conseil spécialisée en investissements et financements immobiliers commerciaux. Antoine est diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, du programme MBA de l’INSEAD et des parcours Evaluateur Immobilier, Responsable de Promotion et Gestionnaire Immobilier de l’ICH. Il dispose d’une expérience de 25 ans dans le secteur de l’immobilier principalement acquise en tant que prêteur mais aussi en tant qu’investisseur et asset manager. Il a travaillé à la Société Générale, Morgan Stanley, Pbb Deutsche Pfandbriefbank et Natixis où il a été notamment responsable des activités de financement immobilier en Europe hors France pendant 14 ans avant de créer sa société.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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