Clotilde BOUCHET
Consultante
Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
- Comprendre le rôle des labels dans l’harmonisation et l’accroissement de la transparence en matière de Finance Verte
- Connaître les différentes taxonomies existantes au plan international
- Savoir appréhender l’impact sur la réglementation européenne et française existante
Atouts
- Exemples concrets adaptés à la pratique professionnelle des participants
- Formation dispensée par un praticien expérimenté
Public cible
- Départements marketing des institutions financières,
- Services compliance
- Client Relationship managers
- Reporting, Middle office
- Relations Investisseurs Émetteurs
Finance durable : labels, standards, benchmarks et réglementations, green claims
Programme
Le rôle des labels
- Label transition énergétique et écologique pour le climat en France, « Green Swan » dans les pays nordiques, …)
- Standards (« Green Bonds Principles » de la profession, en Asie, …)
- Les labels européens, caractéristiques et leurs différences : Label Greenfin, Label ISR, Ecolabel européen, Label Finansol
- Problématique du long terme dans la responsabilité fiduciaire,
- Le rôle central des superviseurs européens et nationaux (enjeux et limites)
L’harmonisation et l’accroissement de la transparence
- Principes du règlement européen Disclosure
- Notions fondamentales : les risques en matière de durabilité, les incidences négatives en matière de durabilité, les catégories d’investissements durables
- Reporting au niveau d’un émetteur et reporting au niveau d’un fonds d’investissement
- Approche applicable sur les produits et les acteurs
La durabilité des activités d’un point de vue environnemental
- Règlement européen taxonomie : principes, impacts pour les entreprises et futurs développements attendus sur le volet social
- Comparaison entre les différentes taxonomies existantes au plan international
- Le marché et les standards européens des fonds verts et obligations vertes
L’impact sur la réglementation européenne et française existante
- Les évolutions des dispositions MIF, OPCVM et AIFM
- Les évolutions de la réglementation liées aux indices (Règlement Benchmark)
- Les nouveaux indices « PAB » et « CTB », notion de trajectoire de « décarbonation » (notion de stratégie de décarbonation sous-jacente),
- Le renforcement des exigences de transparence pour les benchmarks concernant l’insertion de critères ESG dans leur méthodologie
- La prise en compte des critères « ESG » dans la mission et les activités des agences européennes de supervision
Pédagogie – Évaluation
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Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
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La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
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Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
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Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateur
Diplômée de Sciences Po. Paris de de Columbia University NY, elle possède plus de 20 ans d’expérience comme directeur général finance/risques en gestion d’actifs et en banque notamment dans les groupes Crédit Agricole et AXA. Elle a débuté son parcours en financements d’actifs et de projet d’infrastructures chez DEXIA et CA-CIB. Elle est depuis 2016, administrateur et conseil dans le secteur financier, auprès des fonds de PE et Fintech. Elle préside la Cercle de la Régulation et Supervision Financière qui regroupe l’ensemble des directeurs des affaires réglementaires en banque et assurance de la place parisienne.
Pour aller plus loin
Qualité et Certification
