1690€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Distanciel

Réf APPROPATRI

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf APPROPATRI

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf APPROPATRI

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Banque privée

Approche patrimoniale du dirigeant

Cette formation partage une approche permettant de réconcilier les intérêts du dirigeant, du CAE ou conseiller Pro et du banquier patrimonial. Le participant banquier patrimonial o CGP saura identifier et aborder un événement de transmission d’entreprise lors d’un entretien client et se positionner . Il maitrisera les implications juriduques et fiscales de cette transmission pour son client et sera force de proposition dans l’anticipation.

Formatrice

Béatrice FRANCO-IDRISS

Responsable Pédagogique

1690€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Distanciel

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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs | Compétences

Savoir identifier un événement de transmission
d’entreprise lors d’un entretien client
Comprendre la situation et le besoin du client
et échanger avec lui sur le sujet
Savoir détecter une opportunité commerciale liée
à la transmission d’entreprise et rebondir sur celle-ci
Savoir aborder l’opportunité avec un conseil en gestion
de patrimoine si nécessaire

Programme

Typologie des transmissions d’entreprise

Transmissions à titre onéreux, à titre gratuit
Objectifs de la transmission (retraite, autre projet, ...)
Nature des biens transmis (parts, fonds de commerce, ...)

Connaître le patrimoine économique

Formes juridiques de l’entreprise et nature du patrimoine transmis
Recenser le patrimoine professionnel (fonds de commerce,
parts de sociétés, immobilier, trésorerie, ...)
Sources de valeur du patrimoine professionnel

Travaux pratiques

Exercice de recensement sur une liasse fiscale et approche de la valeur

Interactions patrimoniales « Professionnel / Privé », la pré-transmission

SCI
Distributions de dividendes
Retrait de compte courant, opération de cash out (PL)
Ingénierie Sociale (pré et post-transmission)

Approcher la valeur du patrimoine économique du professionnel

Valeur d’entreprise et valeur de fonds propres
Actif corrigé et actif net corrigé
Valeur de rentabilité passée
Valeur de rentabilité future

Fiscalité de la transmission de l’activité professionnelle

Au titre des petites entreprises en fonction du CA
Cas de transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche d’activité
Lors du départ à la retraite de l’exploitant
Cas d’une transmission à titre gratuit
. Régime général
. Régime d’exonération des droits de donation et succession :
le pacte Dutreil

Pour qui ?

Chargés de clientèle expérimentés
Directeurs d’agence

Formatrice

Béatrice FRANCO-IDRISS

Responsable Pédagogique

Diplômée d’une maîtrise en droit des Affaires, d’un magistère de Droit Fiscal, de l’ITB et titulaire de l'executive certificate "Fondamentaux de l'entreprise durable" de CentraleSupelec Exed, Béatrice a débuté sa carrière en tant qu’auditrice interne chez BNP Paribas pour l’un de ses sites à l’international pendant 5 ans. Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions de responsabilité en banque d'entreprises au sein de Fortis Banque, puis d’HSBC. Puis, elle a rejoint First Finance pour développer la gamme Banque de réseau et intervient désormais sur les formations Entreprises en lien avec l’analyse financière, les aspects juridiques et fiscaux de l’entreprise, le trade et les financements Corporate. Elle est aujourd’hui responsable pédagogique de la Gamme Banque-Assurance et Réglementaire.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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