1600€
Net de taxes
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Niveau Perfectionnement
Durée 21 heures
Format Distanciel
Réf ESG

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Certificat CFA en investissement ESG

Un défi majeur pour les gérants de portefeuille aujourd’hui est de s’assurer que les facteurs ESG sont inclus dans l’intégralité de leurs activités de gestion. C’est dorénavant également une exigence de la part des investisseurs.

Le CFA Institute a développé, en 2020, le Certificate in ESG Investing, la certification qui répond à ces objectifs. Cette certification en ESG apporte les compétences nécessaires aux professionnels de l’investissement et permet aux sociétés d’investissement de démontrer leur capacité et leur engagement en matière d’investissement durable.
Formateur
Alexis GILLES
Consultant
Formateur
Mehdi MAJOUL
Consultant
1600€
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Durée 21 heures
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?
Formateur

Objectifs | Compétences

  • Comprendre le contexte des différentes approches de l’investissement responsable et, plus particulièrement, prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
  • Comprendre les problèmes sous-jacents qui constituent des facteurs au sein de chacun des domaines : Environnement, Social et Gouvernance.
  • Comprendre la durabilité et les initiatives mondiales.
  • Comprendre le marché ESG : pertinence, taille, portée, principaux moteurs et défis, et risques et opportunités.
  • Comprendre les facteurs environnementaux, les relations systémiques, les impacts matériels, les tendances structurelles et les approches d’analyse environnementale aux niveaux des pays, des différents secteurs et de l’entreprise.
  • Comprendre les facteurs sociaux, les relations systémiques, les impacts matériels et les approches de l’analyse sociale au niveau des pays, niveaux des différents secteurs et de l’entreprise.
  • Comprendre les facteurs de gouvernance, les caractéristiques clés, les principaux modèles et les impacts matériels.
  • Comprendre l’engagement et la gérance.
  • Comprendre l’analyse, la valorisation et l’intégration ESG.
  • Savoir analyser comment les facteurs ESG peuvent affecter la performance du secteur et de l’entreprise, et la valorisation des titres à travers les différentes classes d’actifs.
  • Savoir construire et gérer un portefeuille intégré ESG.
  • Appliquer différentes approches d’analyse et d’intégration ESG à travers les différentes classes d’actifs.
  • Comprendre les différents mandats de gestion, l’analyse de portefeuille et les rapports aux clients.

Programme

Introduction
  • Introduction à l'ESG
  • L'organisation du Marché de l'ESG
Les facteurs ESG
  • Les factures environnementaux
  • Les facteurs sociaux
  • Les facteurs liés à la gouvernance
Analyse ESG
  • Les approches ESG de l'analyse des actifs
  • Les approches ESG de l'évaluation des actifs
  • L'intégration de l'ESG dans les portefeuilles
Les portefeuilles ESG
  • Construction de portefeuilles intégrant l'ESG
  • Gestion de portefeuilles ESG
La relation client
  • Les différents mandats ESG
  • L'approche analytique des portefeuilles ESG
  • Le reporting clients des portefeuilles ESG

Pour qui ?

  • Gérants de portefeuille
  • Analystes financiers
  • Professionnel de la finance

Formateur

Alexis GILLES
Consultant
Alexis Gilles est titulaire de la certification CFA ESG. Après avoir été analyste crédit pendant 12 ans il est Senior Environmental & Social Advisor depuis 2018.

Formateur

Mehdi MAJOUL
Consultant
Diplômé de Centrale Paris, professeur à Dauphine, a été trader taux en salle de marché (Head of flow trading) jusqu’en 2012. Depuis, Mehdi est consultant et a collaboré au sein du Ministère de l’Industrie tunisien à l’élaboration et à la réalisation du plan de transition du pays vers les énergies renouvelables (2019/2020). Mehdi est également titulaire du Certificate in ESG Investing depuis 2023.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Aucun pré-requis

Planning des examens

§1 Introduction to ESG
§2 The ESG market		 21/02/2025 9H15-12H45
§3 Environmental Factors 26/03/2025 14H30-18H00
§4 Social Factors
§5 Governance Factors		 16/04/2025 14H30-18H00
§6 Engagement & Stewardship
§7 ESG analysis, valuation & integration		 30/04/2025 9H15-12H45
§8 ESG integrated portfolio construction & management 14/05/2025 14H30-18H00
§9 Investment Mandates, portfolio analytics & client reporting
Revision & Mock exam		 28/05/2025 14H30-18H00
§1 Introduction to ESG
§2 The ESG market		 27/05/2025 9H15-12H45
§3 Environmental Factors 18/06/2025 14H30-18H00
§4 Social Factors
§5 Governance Factors		 09/07/2025 14H30-18H00
§6 Engagement & Stewardship
§7 ESG analysis, valuation & integration		 30/07/2025 9H15-12H45
§8 ESG integrated portfolio construction & management 03/09/2025 14H30-18H00
§9 Investment Mandates, portfolio analytics & client reporting
Revision & Mock exam		 17/09/2025 14H30-18H00
§1 Introduction to ESG
§2 The ESG market		 16/09/2025 9H15-12H45
§3 Environmental Factors 08/10/2025 14H30-18H00
§4 Social Factors
§5 Governance Factors		 29/10/2025 14H30-18H00
§6 Engagement & Stewardship
§7 ESG analysis, valuation & integration		 13/11/2025 9H15-12H45
§8 ESG integrated portfolio construction & management 03/12/2025 14H30-18H00
§9 Investment Mandates, portfolio analytics & client reporting
Revision & Mock exam		 17/12/2025 14H30-18H00

Qualité & Certification

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