3600€
Net de taxes
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Niveau Expertise
Durée 56 heures
Format Distanciel
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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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CFA Préparation au CFA® (Chartered Financial Analyst) – Niveau 2

Le CFA Niveau 2 se concentre sur l’analyse avancée et l’application pratique des concepts financiers, en mettant l’accent sur l’évaluation et la gestion des investissements dans des contextes complexes. Ce programme approfondit les compétences techniques et analytiques acquises au niveau 1, tout en introduisant de nouveaux outils pour analyser les actifs financiers et prendre des décisions éclairées dans le cadre d’une gestion active de portefeuille.
Formatrice
Nathalie COLUMELLI
Responsable Formations CFAⓇ
Formateur
Gary CANTOR
Consultant
3600€
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?
Formateur

Objectifs | Compétences

  • Maîtriser l’éthique et la déontologie du CFA Institute, y compris l’indépendance des analystes et la gestion des rétrocessions.
  • Savoir analyser et retraiter les états financiers, détecter les fraudes comptables et intégrer le hors bilan dans les évaluations.
  • Évaluer une entreprise et ses actions à l’aide des principaux modèles (DCF, multiples, residual income, EVA).
  • Optimiser la structure de capital et mener une analyse crédit.
  • Comprendre le marché des changes, la finance internationale et leurs liens avec l’économie mondiale.
  • Modéliser les courbes de taux et valoriser les produits dérivés (options, swaps, caps, floors).
  • Choisir et appliquer des stratégies de couverture et de gestion des risques.
  • Analyser la gestion active de portefeuille et les modèles multifactoriels.
  • Étudier l’évaluation des actifs alternatifs (hedge funds, matières premières, private equity, immobilier).
  • Utiliser les méthodes quantitatives pour les prévisions économiques et l’analyse financière.
  • Appréhender l’algorithmique et le high-frequency trading.

Programme

Éthique et standards professionnels
  • Étudier le code de déontologie du CFA Institute (Code of Ethics and Standards and Practice Handbook).
  • Identifier les meilleurs standards de conduite professionnelle.
  • Savoir prendre des décisions qui maintiennent et promeuvent intégrité et professionnalisme dans le domaine de la finance.
Finance d'entreprise
  • Savoir optimiser la structure du capital d'une société
  • Approfondir la finance d’entreprise et l’évaluation de sociétés
Analyse financière avancée
  • Savoir retraiter les états financiers dans le cadre de fusions, d'acquisitions et de consolidations.
  • Savoir réincorporer la partie hors-bilan des sociétés (plans d’épargne retraite des entreprises ou rémunérations en stock-options).
  • Savoir détecter les signes avant-coureurs de traitements comptables frauduleux en utilisant différents cadres (rachats ou titrisation de créances).
  • Étudier les différents principes d'une bonne gouvernance d’entreprise.
Méthodes quantitatives
  • Comparer les différentes approches probabilistes.
  • Étudier les régressions multiples et les séries temporelles (modèles autorégressifs) en vue de formuler des prévisions économiques.
  • Savoir appliquer les simulations, les arbres de décision et les analyses de scénario.
  • Avoir une vue d'ensemble du big data et du machine learning dans leurs applications à la finance.
Economie internationale
  • Étudier le marché des changes afin de savoir calculer la parité entre devises, de prévoir la croissance mondiale, le commerce et la finance internationale
Actions
  • Étudier et maîtriser les différents modèles d’évaluation des actions : Flux de dividendes actualisés (Dividend discount cash-flow), méthode des multiples, Flux de trésorerie disponible (Free cash-flow), Résultat net résiduel (Residual income), et Valeur Ajoutée Économique (EVA).
Obligations et marché de taux
  • Savoir mener une analyse crédit complète.
  • Connaître les différentes approches de construction d’une courbe de taux.
Actifs alternatifs
  • Savoir évaluer les Fonds d'arbitrage (hedge funds).
  • Savoir évaluer les matières premières.
  • Savoir évaluer les actions non-cotées (Private equity).
  • Savoir évaluer les actifs immobiliers.
Gestion de portefeuille
  • Analyser les modèles de valorisation avancée, incluant les modèles multifactoriels et la théorie de l’arbitrage, pour mieux comprendre les variations des prix d'actifs. Apprendre à évaluer la gestion active et à déterminer la valeur ajoutée d’un gestionnaire de portefeuille
  • Maîtriser les liens entre les dynamiques économiques et les marchés financiers.

Pour qui ?

  • Gérants de portefeuille
  • Analystes financiers
  • Conseillers financiers
  • Gérants patrimoniaux
  • Product specialists
  • Risk manager

Formatrice

Nathalie COLUMELLI
Responsable Formations CFAⓇ
Diplômée de l’ESSEC, Nathalie a été trader dont 10 ans à la Deutsche Bank. En 2005, elle crée Finance Training, forme les candidats au CFA des principales institutions financières et enseigne l’éthique à HEC, ESSEC, Skema et l’INSEAD. Elle est professeur associée à l’Université PAris 2 Panthéon ASSAS. Elle a également été la vice-présidente de la CFA Society France de 2009 à 2013 et est la responsable des relations avec les universités et grandes écoles.

Formateur

Gary CANTOR
Consultant
Gary est consultant en comptabilité et finance anglo-saxonnes et tuteur de candidats au CFA depuis 1997. Gary est également chargé de cours à l’Université Paris Dauphine, Sciences Po et Panthéon-Assas. Dans le cadre des formations CFA, il intervient principalement dans le domaine de l’Analyse Financière.

Pédagogie – Évaluation

  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
  • Mise à disposition en ligne des enregistrements à la suite de chaque séance (hors séances de révision)
  • 2 examens blancs en fin de séminaire

Pré-requis

  • Avoir réussi l'examen du CFA niveau 1

Planning des examens

Quantitative methods 07/02/2025 9H15-12H45
Fixed income I 18/02/2025 9H15-12H45
Fixed Income II 28/02/2025 9H15-12H45
Derivatives 11/03/2025 9H15-12H45
Alternative investments 18/03/2025 14H15-17H45
Portfolio management I 04/04/2025 14H15-17H45
Portfolio management II 11/04/2025 14H15-17H45
Economics for valuation 25/04/2025 14H15-17H45
Financial reporting and analysis I 13/05/2025 9H15-12H45
Financial reporting and analysis II 23/05/2025 9H15-12H45
Corporate Finance 03/06/2025 9H15-12H45
Equity investments I 18/06/2025 9H15-12H45
Equity investments II 02/07/2025 9H15-12H45
Ethics 16/07/2025 9H15-12H45
Revision I 24/07/2025 9H15-12H45
Revision II 29/07/2025 9H15-12H45
Economics for valuation 25/04/2025 14H15-17H45
Financial reporting and analysis I 13/05/2025 9H15-12H45
Financial reporting and analysis II 23/05/2025 9H15-12H45
Corporate Finance 03/06/2025 9H15-12H45
Equity investments I 18/06/2025 9H15-12H45
Equity investments II 02/07/2025 9H15-12H45
Ethics 16/07/2025 9H15-12H45
Quantitative methods 24/07/2025 9H15-12H45
Fixed income I 04/09/2025 9H15-12H45
Fixed Income II 16/09/2025 9H15-12H45
Derivatives 25/09/2025 9H15-12H45
Alternative investments 30/09/2025 14H15-17H45
Portfolio management I 14/10/2025 14H15-17H45
Portfolio management II 21/10/2025 14H15-17H45
Revision I 06/11/2025 9H15-12H45
Revision II 13/11/2025 9H15-12H45
Economics for valuation 13/11/2025 9H15-12H45
Financial reporting and analysis I 27/11/2025 9H15-12H45
Financial reporting and analysis II 09/12/2025 9H15-12H45
Corporate Finance 18/12/2025 9H15-12H45
Equity investments I 06/01/2026 9H15-12H45
Equity investments II 13/01/2026 9H15-12H45
Ethics 27/01/2026 9H15-12H45
Quantitative methods 09/02/2026 9H15-12H45
Fixed income I 19/02/2026 9H15-12H45
Fixed Income II 27/02/2026 9H15-12H45
Derivatives 09/03/2026 14H15-17H45
Alternative investments 19/03/2026 14H15-17H45
Portfolio management I 02/04/2026 14H15-17H45
Portfolio management II 09/04/2026 14H15-17H45
Revision I 28/04/2026 9H15-12H45
Revision II 05/05/2026 9H15-12H45

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Qualité & Certification

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