3200€
Net de taxes
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Niveau Expertise
Durée 38,5 heures
Format Distanciel
Réf CFA3

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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CFA Préparation au CFA® (Chartered Financial Analyst) – Niveau 3

Le CFA Niveau 3 est l’aboutissement du programme CFA, mettant l’accent sur l’application avancée de la gestion de portefeuille et de la planification des investissements pour les clients institutionnels et privés. Ce niveau intègre les compétences analytiques et les concepts théoriques abordés dans les niveaux précédents et se concentre sur la mise en œuvre pratique de stratégies financières dans des contextes réels. 3 spécialisations sont offertes au choix des candidats : « portfolio mananagement », « private wealth management » et « private markets ».
Formatrice
Nathalie COLUMELLI
Responsable Formations CFAⓇ
Formateur
Arnaud IBANEZ
Consultant
3200€
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Niveau Expertise
Durée 38,5 heures
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?
Formateur

Objectifs | Compétences

  • Établir et mettre en place le code de déontologie dans une société financière.
  • Étudier et sélectionner une approche de gestion adaptée selon les profils des clients.
  • Analyser et corriger les biais cognitifs et émotionnels des professionnels et investisseurs.
  • Construire des polices d’investissement adaptées aux clients privés et institutionnels et construire une allocation d’actifs appropriée.
  • Formuler des prévisions économiques.
  • Adopter une approche d’Investissement Socialement Responsable.
  • Gérer, réduire et couvrir les risques pris par des investisseurs privés.
  • Analyser et optimiser l’exécution des ordres de bourse.
  • Réallouer les actifs d’un portefeuille.
  • Attribuer les performances d’un portefeuille et savoir les présenter en format GIPS.

Programme

Éthique et Déontologie dans la Gestion d’Investissements
  • Définir et mettre en place et faire respecter un code de déontologie au sein d’une société financière, tout en maintenant des standards élevés d'intégrité et de professionnalisme.
  • Définir et mettre en place les processus de prise de décision respectent les règles de conformité et les meilleures pratiques en matière de gouvernance dans le secteur financier.
Gestion de Portefeuille et Allocation d'Actifs
  • Élaboration de politiques d'investissement sur mesure pour des clients privés et institutionnels, en tenant compte de leurs objectifs, tolérance au risque, horizon d'investissement et contraintes spécifiques.
  • Construction d'une allocation d'actifs optimisée, en intégrant les éléments de diversification et de réallocation stratégique en fonction des objectifs des investisseurs et des conditions de marché.
Analyse Comportementale et Biais Cognitif
  • Étudier les les biais cognitifs et émotionnels qui influencent les décisions des professionnels et des investisseurs, tels que le biais de confiance en soi, d’aversion aux pertes, et la tendance à suivre les comportements de masse.
  • Développer des stratégies pour corriger ces biais et améliorer la prise de décision d’investissement à la fois pour le gérant de portefeuille, l'analyste et pour les clients.
Gestion du Risque et Couverture
  • Maîtriser les outils de gestion des risques pour protéger les portefeuilles des investisseurs privés contre les fluctuations du marché, le risque de change, de taux d’intérêt, ou les risques spécifiques aux actifs.
  • Apprendre à mettre en œuvre des stratégies de couverture adaptées pour réduire l’exposition au risque tout en maintenant des opportunités de rendement.
Gestion Active et Réallocation de Portefeuille
  • Savoir identifier quand et comment réallouer les actifs d’un portefeuille pour optimiser la performance en fonction des changements des conditions du marché et des objectifs du client.
  • Gestion active : Explorer les techniques de gestion active, y compris la sélection de titres et les stratégies de timing du marché, afin de maximiser les rendements ajustés au risque.
Investissement Socialement Responsable (ISR)
  • Adopter des stratégies d'investissement socialement responsable qui intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en alignant les objectifs financiers des clients avec leurs valeurs éthiques.
  • Analyser comment intégrer les considérations ESG dans le processus d'investissement et comment évaluer les entreprises selon ces critères pour une gestion durable.
Prévision Économique et Analyse des Marchés
  • Développer des compétences avancées pour formuler des prévisions économiques à partir de l’analyse des cycles économiques, des politiques monétaires et fiscales, et des indicateurs financiers.Lien entre économie et marchés financiers.
  • Comprendre les interactions entre l’évolution économique globale et les tendances des marchés financiers, pour mieux anticiper leurs effets sur les portefeuilles.
Exécution des Ordres et Gestion de la Liquidité
  • Apprendre à analyser et à améliorer les processus d'exécution des ordres de bourse, en tenant compte de la liquidité des marchés, du coût des transactions et des impacts sur la performance du portefeuille.
  • Optimiser l'exécution des ordres dans des environnements complexes tout en réduisant les coûts d’implémentation.
Attribution et Présentation des Performances
  • Maîtriser les méthodes d’attribution des performances des portefeuilles pour identifier les sources de rendement et de risque, qu'il s'agisse de la sélection des titres, de l'allocation d'actifs ou du timing du marché.
  • Savoir préparer et présenter les performances de portefeuille conformément aux normes mondiales GIPS (Global Investment Performance Standards), garantissant transparence et comparabilité pour les investisseurs.

Pour qui ?

  • Gérants de portefeuille
  • Analystes financiers
  • Conseillers financiers
  • Gérants patrimoniaux
  • Product specialists
  • Risk manager

Formatrice

Nathalie COLUMELLI
Responsable Formations CFAⓇ
Diplômée de l’ESSEC, Nathalie a été trader dont 10 ans à la Deutsche Bank. En 2005, elle crée Finance Training, forme les candidats au CFA des principales institutions financières et enseigne l’éthique à HEC, ESSEC, Skema et l’INSEAD. Elle est professeur associée à l’Université PAris 2 Panthéon ASSAS. Elle a également été la vice-présidente de la CFA Society France de 2009 à 2013 et est la responsable des relations avec les universités et grandes écoles.

Formateur

Arnaud IBANEZ
Consultant
Diplômé d’HEC, Arnaud a plus de 10 ans d’expérience dans le financement de projets, et les fusions/acquisitions. Il est passionné par le développement durable des entreprises et a pris le poste de Directeur Fusion-Acquisition chez Green Yellow en 2023.

Pédagogie – Évaluation

  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
  • Mise à disposition en ligne des enregistrements à la suite de chaque séance (hors séances de révision)
  • 2 examens blancs en fin de séminaire

Pré-requis

  • Avoir réussi l'examen du CFA niveau 2

Planning des examens

Capital Market Expectations 26/02/2025 9H15-12H45
Asset allocation 14/03/2025 14H15-17H45
Fixed income, Equity & Alternative 01/04/2025 14H15-17H45
PWM 11/04/2025 9H15-12H45
Institutionals I 24/04/2025 14H15-17H45
Execution & Performance analysis 06/05/2025 9H15-12H45
Institutionals II & GIPS 20/05/2025 9H15-12H45
Derivatives & Risk Mgt 10/06/2025 9H15-12H45
Ethics & AMCPC 24/06/2025 9H15-12H45
Revision I 04/07/2025 14H15-17H45
Revision II 10/07/2025 9H15-12H45
Capital Market Expectations 08/09/2025 9H15-12H45
Asset allocation 23/09/2025 14H15-17H45
Fixed income, Equity & Alternative 07/10/2025 14H15-17H45
PWM 21/10/2025 9H15-12H45
Institutionals 04/11/2025 14H15-17H45
Topics in PM 24/11/2025 9H15-12H45
Derivatives & Risk Mgt 02/12/2025 9H15-12H45
GIPS 18/12/2025 14H15-17H45
Ethics & AMCPC 06/01/2026 9H15-12H45
Revision I 20/01/2026 14H15-17H45
Revision II 03/02/2026 9H15-12H45
Capital Market Expectations 06/03/2026 9H15-12H45
Asset allocation 17/03/2026 14H15-17H45
Fixed income, Equity & Alternative 31/03/2026 14H15-17H45
PWM 17/04/2026 9H15-12H45
Institutionals 28/04/2026 14H15-17H45
Topics in PM 12/05/2026 9H15-12H45
Derivatives & Risk Mgt 29/05/2026 9H15-12H45
GIPS 09/06/2026 14H15-17H45
Ethics & AMCPC 23/06/2026 9H15-12H45
Revision I 07/07/2026 14H15-17H45
Revision II 17/07/2026 9H15-12H45

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Qualité & Certification

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