1690€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

Réf BOFIN

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf BOFIN

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf BOFIN

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Banque d'entreprise

Crédits syndiqués et rôle de l’agent

Cette formation explore les mécanismes des crédits syndiqués, en mettant en lumière le rôle crucial de l’agent dans la structuration et la gestion de ces opérations de financement complexe. Les participants acquerront des compétences pour naviguer dans le processus de syndication, évaluer les risques associés et comprendre les interactions entre les différents acteurs impliqués dans le financement.

Formatrice

Dominique GONZALES

Consultante

Formateur

Christian LEMAIRE

Consultant

1690€

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Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

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Inclus

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Comprendre l’organisation du marché et les mécanismes des crédits syndiqués
Connaître le rôle des différents acteurs
Identifier plus spécifiquement les responsabilités et les missions de l’agent
Connaître les différents schémas contractuels mis en place par les banques
Maîtriser les clauses juridiques spécifiques
Maîtriser le cadre réglementaire de la syndication bancaire
Identifier l’ensemble des risques inhérents à la syndication

Programme

Crédits syndiqués

Définition
Typologie des financements
Marché primaire et marché secondaire
Techniques de cessions de créances
Syndication directe et syndication indirecte
Les objectifs poursuivis et les risques
Standardisation de la documentation (contrats FBF et LMA)
Terminologie utilisée (français / anglais)

Travaux pratiques

Étude des différents types de document, français et internationaux (LMA)

Processus de mise en syndication

Phase initiale : appel d'offres, critères de sélection, mandat unique, …
Les différents acteurs et leurs rôles (arrangeur, chef de file, bookrunner, garant, ...)
Documentation (term sheet, memorandum, ...)
L'offre de crédit
Acceptation de l'offre
Négociation de la documentation contractuelle : étude des principales clauses contractuelles et des covenants
Formation du syndicat
Les risques de la syndication
Les revenus et commissions bancaires issues de la syndication

Travaux pratiques

Exemples d’opérations de syndication
Étude de cas de jurisprudence sur la responsabilité des différents acteurs

Responsabilité et missions de l'agent

Agent des banques : coordinateur du groupe
Nature juridique de ses relations avec l'emprunteur et les banques
Agent du crédit (mouvements de fonds et gestion des covenants et waivers) : étude détaillée de ses missions et responsabilités
Agent des sûretés : étude détaillée de ses missions et resposabilités
Responsabilité au titre de la gestion du crédit et des sûretés
Réforme de l'agent des sûretés en France

Travaux pratiques

Exemples concrets d’opérations et des difficultés rencontrées

Gestion Back office des opérations

Gestion des flux financiers : gestion administrative du crédit, mécanismes de paiement, risques opérationnels
Gestion des événements de crédit : défaillance d’une partie financière, retards, silence des banques, etc.
Exercices des différentes clauses (dont la clause de restitution)

Travaux pratiques

Exemples d’incidents et illustrations des risques opérationnels lies aux règlements des flux financiers
Exemples et jurisprudence pour la gestion des événements de crédit

Pour qui ?

Personnes en relation avec les métiers de corporate finance désirant obtenir une vision globale des métiers et techniques
Nouveaux entrants dans des fonctions supports : Back office, Organisation, Comptabilité, Informatique, direction juridique
Collaborateurs des directions transversales : DRH, Communication, Métiers bancaires

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Aucun pré-requis

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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Crédits syndiqués et rôle de l’agent

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Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

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