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Durée 2 jours
Format Présentiel
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Financements structurés d’acquisition

Apprenez à analyser et structurer le financement d’une acquisition en maîtrisant les due diligences, la valorisation et les mécanismes du LBO. Développez une expertise stratégique et financière pour optimiser les montages d’acquisition.
Formateur
Benjamin FORESTIER
Consultant
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?
Formateur

Objectifs | Compétences

  • Analyser la performance stratégique d'une entreprise en évaluant la qualité du management, l'environnement, la clarté de la stratégie et l'efficacité de l'organisation.
  • Évaluer la performance financière d'une entreprise en déterminant sa capacité à générer des flux de trésorerie rentables et en croissance sur la durée.
  • Appliquer les principales méthodes de valorisation, telles que le DCF, les comparables boursiers et les transactions précédentes, en réalisant des exercices pratiques sur Excel.
  • Structurer financièrement une acquisition en tenant compte de la répartition de la valeur, de la gestion des risques et de la gouvernance entre acheteur et vendeur, à travers des exercices sur Excel.
  • Comprendre les spécificités des opérations de LBO en identifiant les rôles du fonds d'investissement, de l'équipe de direction et des banques, et en trouvant un équilibre entre l'IRR du deal pour le fonds et le risque de crédit pour la banque, illustré par une étude de cas finale.

Programme

Due Diligence Stratégique
  • La performance d’une entreprise repose sur :
  • La qualité du management
  • Les dispositions de l’environnement
  • La clarté de la stratégie
  • L’efficience et l’efficacité de l’organisation
  • La stratégie repose sur 4 piliers :
  • Product Market Fit
  • Avantage compétitif
  • Business Model
  • Capacités stratégiques

Travaux pratiques

  • Etude de cas
Due Diligence Financière
  • La performance financière est la capacité à générer des flux de trésorerie
    rentables et en croissance sur la durée
  • Le plan type : « La création de richesse nécessite des investissements qui doivent être financés et être rentables »

Travaux pratiques

  • Étude de cas
Valorisation
  • Trois principales méthodes :
  • DCF (Discounted Cash Flow)
  • Comparables boursiers
  • Transactions précédentes
  • Ajustements techniques nécessaires pour fiabiliser les résultats

Travaux pratiques

  • Exercices pratiques sur Excel
Structuration Financière
  • La structuration financière comme pivot pour :
  • Répartition de la valeur
  • Gestion des risques
  • Gouvernance entre acheteur et vendeur
  • Importance de la structuration financière dans la réussite d’un deal

Travaux pratiques

  • Exercice sur Excel
LBO
  • Le LBO est une acquisition particulière qui s’analyse différemment d’un deal
    M&A classique
  • Le LBO est un « mariage à trois » entre :
  • Un fonds d’investissement
  • Une équipe de direction
  • Des banques
  • Trouver un équilibre entre :
  • L’IRR du deal pour le fonds
  • Le risque de crédit pour la banque

Travaux pratiques

  • Étude de cas finale

Pour qui ?

  • Investisseurs
  • Family offices
  • Gestionnaires de fortune
  • Chefs d’entreprise
  • Chargés d’affaires Entreprises
  • Directions des risques
  • Membres de Directions financières d’Entreprise
  • Collaborateurs en financements spécialisés
  • Senior bankers, Coverage

Formateur

Benjamin FORESTIER
Consultant
Diplômé de l'École Polytechnique et d'HEC Paris, Benjamin Forestier exerce depuis 2014 au sein du Groupe CILAS (Ariane Group) en tant qu'Investment Analyst et depuis janvier 2019 en tant que Innovation & Strategy Developer. Il est expert en système de R&D, en management d'innovation, en management de la performance, en évaluation de projet et en marketing stratégique. Fort de ces expériences, il intervient en tant que formateur pour plusieurs écoles de commerce (HEC Paris, ESSEC, EBS, ISC), à l'école Polytechnique et pour First Finance sur des problématiques corporate finance, private equity et performance management.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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