1490€
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Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
Format Présentiel
Déjeuner
Inclus
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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Fondamentaux de la gestion privée

Cette formation fournit une introduction complète aux principes et pratiques de la gestion privée, en mettant l’accent sur les besoins et les attentes spécifiques des clients fortunés. Les participants acquerront des compétences clés pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées, en intégrant des considérations fiscales, juridiques et d’investissement afin de maximiser la valeur et la pérennité des actifs.
Formateur
Eric MAINA
Consultant
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?
Formateur

Objectifs | Compétences

  • Connaître les fondamentaux de la gestion privée
  • Connaître le cadre juridique et fiscal
  • Développer ses connaissances en techniques d’ingénierie patrimoniale

Programme

Diagnostic patrimonial, mise en œuvre, reporting
  • Approche du client en gestion privée, techniques de découverte
  • Détermination des objectifs et des enjeux
  • Appétences et rejets

Travaux pratiques

  • Exemple de découverte patrimoniale, avec identification des objectifs
Ingénierie patrimoniale
  • Régimes matrimoniaux et protection du conjoint
  • Transmission (donation et succession), démembrement de propriété, …
  • Immobilier, assurance-vie
  • Fiscalité : IRPP, ISF, Plus-Values
  • Principes des SCI à IR et à IS, SARL de famille, SCI de portefeuille
  • Produits les plus utilisés en matière d’optimisation fiscale

Travaux pratiques

  • Travaux Pratiques
  • Protection des proches, optimisation de la transmission, restructuration du patrimoine
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
  • Comportement des classes d’actifs et cycles économiques

Travaux pratiques

  • Travaux Pratiques
  • Exemple d’élaboration d’un scénario économique et implication pour les classes d’actifs

Pour qui ?

  • Nouveaux entrants en gestion privée
  • Conseillers en gestion de patrimoine
  • Services d’audit et de contrôle interne
  • Personnes désirant d’évoluer vers la gestion privée

Formateur

Eric MAINA
Consultant
Diplômé ESC Bordeaux, Éric Maina a consacré 13 ans à la gestion obligataire et monétaire au sein du groupe des MMA. En parallèle, il a enseigné auprès de Grandes Écoles et Universités. Il est l’auteur du livre La Gestion Obligataire publié à la Revue Banque Editeur en 2005. Il est aujourd’hui formateur chez FIRST FINANCE en charge plus particulièrement des séminaires consacrés aux marchés monétaires, obligataires et dérivés de taux.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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