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Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
Format Présentiel
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Fondamentaux de l’asset management en immobilier

Cette formation offre une introduction aux fondamentaux de l’asset management dans le secteur immobilier, permettant aux participants de comprendre les stratégies et les pratiques essentielles pour maximiser la valeur des actifs. À travers des études de cas et des analyses concrètes, les apprenants développeront des compétences clés pour gérer efficacement des portefeuilles immobiliers et optimiser leur performance sur le marché.
Formateur
Jean Luc POTIER
Consultant
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?
Formateur

Objectifs | Compétences

  • Appréhender l’organisation du métier, les acteurs du secteur et les différentes classes d’actif
  • Comprendre les différents types d’opérations immobilières
  • Connaître les principes de la gestion dynamique et les stratégies possibles
  • Évaluer la performance financière des investissements immobiliers
  • Analyser les aspects financiers, comptables et fiscaux des opérations

Programme

Introduction à l'asset management
  • Première définition de l’asset management
  • De la gestion traditionnelle à la gestion active : les grandes étapes
  • Rôle et missions de l’asset manager
  • Les deux grandes catégories d’asset managers
  • L’objectif de l’asset manager : créer de la valeur
  • Les qualités d’un bon asset manager
Les différents marchés immobiliers
  • Les types d’actifs
  • Les différents indicateurs étudiés
  • Les secteurs en immobilier d’entreprise francilien selon IMMOSTAT
  • La logistique
  • Les différents types de commerce
Les opérateurs immobiliers
  • Établissements publics fonciers
  • Producteurs de terrains : les aménageurs
  • Acteurs de la construction et les autorisations administratives
  • Investisseurs
  • Banquiers
  • Juristes
  • Assureurs et contrats d’assurances à souscrire
  • Utilisateurs
  • Commercialisateurs
  • Évaluateurs et experts
  • Gestionnaires
  • Les nouveaux métiers de l’immobilier
  • Chiffres clés des 8 secteurs de l’immobilier et de la ville
Le rôle d'une direction immobilière
  • Première démarche : dresser un inventaire immobilier
  • Établir le schéma directeur immobilier (SDI)
  • Plan pluri annuel des travaux
  • Mise en place des indicateurs de performance immobilière
  • Établissement de normes
Éthique et déontologie
  • Présentation de la RICS et de ses principes
  • Immobilier et lutte contre le blanchiment d’argent
  • Les lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Identification du bénéficiaire effectif
  • Obligation de vigilance
  • Obligation de déclaration de soupçons
  • La discrimination dans l’immobilier
  • Définition de la discrimination
  • Code de déontologie
  • Le Défenseur des droits
  • Les 8 étapes recommandées par le Défenseur des droits pour louer sans discriminer
  • Le médiateur de la consommation
  • Personnes qui déclarent le plus fréquemment des discriminations
La visite d'un immeuble existant en vue de son acquisition
  • Définition de la stratégie d’investissement
  • Stratégie de visite
  • Quelles sont les qualités intrinsèques de l’immeuble ?
  • Vérification de la cohérence avec l’état locatif
  • Identification d’œuvres : droits patrimoniaux et droit moral
Data-room et due diligences
  • Droit de propriété
  • Servitudes
  • Organisation juridique
  • Usage, destination
  • Situation hypothécaire
  • Urbanisme, cadastre
  • Immeuble
  • Situation locative
  • Assurances
  • Environnement
  • Gestion de l’ensemble immobilier
  • Impôts et taxes
  • Liste des contentieux
​Développement durable et verdissement de l'immobilier
  • Définition du développement durable
  • Focus sur le secteur du bâtiment en France
  • Rappel historique du cadre réglementaire
  • Décret tertiaire du 23 juillet 2019
  • Loi climat et résilience
  • Démarche ZAN
  • Critères ESG
  • Règlement SFDR
  • Label ISR
  • Taximonie européenne
  • Zéro Carbonne
  • Réglementation environnementale 2020
  • Énergie primaire ou énergie finale ?
  • Le dispositif des certificats d’économie d’énergie
  • Les certifications et les labels environnementaux
  • Le bail vert : annexe environnementale
L'obsolescence des immeubles
  • Différentes sortes d’obsolescence
  • Obsolescence : un déclin progressif
  • Peut-on supprimer l’obsolescence
  • Quels sont les impacts de l’obsolescence sur la valeur ?
  • La transformation et la mutation des immeubles de bureaux
L'état locatif d'un immeuble
  • Destination des locaux
  • Usage des locaux
  • Les baux commerciaux
  • Le bail dérogatoire
  • La convention d’occupation précaire
  • Le bail professionnel
  • Les baux code civil
  • Les différents indices de révision de l’immobilier
​Le plan de trésorerie
  • Les différents types de revenus
  • Les charges
  • Construction du plan de trésorerie
Les surfaces et les superficies
  • La contenance cadastrale
  • Superficie d’un terrain
  • Surface de plancher
  • Surface de construction (base fiscale et taxable)
  • Surface habitable
  • Surface utile brute (SUB) (Lettable area)
  • Surface utile nette (SUN)
  • Surface commercialisable ou locative
  • Surface privative dite loi Carrez
  • Surface pondérée
  • Surface GLA (Gross lease area)
  • Surfaces IPMS (International Property Measurement Standards)
L'expertise immobilière
  • RICS et Red Book
  • Certifications internationales
  • 5ème édition de la charte de l’expertise en évaluation immobilière
  • Concepts de valeur aux termes de la charte de l’expertise
  • Différentes méthodes d’évaluation
  • Pertinence des différentes méthodes d’évaluation
Les différents modes d'acquisition
  • Acquisition d’un immeuble existant
  • Acquisition d’un immeuble à construire ou à rénover
  • Acquisition d’une société détenant l’actif (Share deal)
  • Swaps d’immeubles
  • L’échange d’immeubles avec des actions d’une société
  • Autres modes d’acquisition
Les clés des stratégies d'investissement
  • Les différents types de stratégie
  • Les fondements de la décision d’investissement
  • L’analyse de l’investissement : analyse SWOT
  • L’allocation d’actifs
  • Dette et financement
  • L’effet de levier
  • La titrisation
La méthode "Discounted Cash-Flow"
  • Principe général
  • Intérêt des calculs financiers
  • Les critères de décision d’un investissement
  • Les objectifs recherchés lors d’un investissement
  • La capitalisation
  • L’actualisation
  • Le taux d’actualisation et sa détermination
  • Deux indicateurs clés : la VAN et le TRI
  • L’effet de levier
  • Le coût moyen pondéré du capital
  • Construction des DCF
  • Analyse du DCF

Pour qui ?

  • Asset managers en immobilier
  • Investisseurs dans le secteur immobilier
  • Monteurs d’affaires en immobilier
  • Analystes et gérants juniors en gestion de portefeuille d’actifs immobiliers
  • Chargés d’affaires Immobilier

Formateur

Jean Luc POTIER
Consultant
Ingénieur des Mines de Douai, titulaire d’un Master d’Administration des Entreprises de l’IAE, Jean- Luc Potier, MRICS, fort d'une expérience de plus de 40 années exercée dans l'immobilier, a créé début 2013 la société AMSTRIME et accompagne tout investisseur ou utilisateur, dans l'ensemble des étapes de la chaine immobilière, depuis l'acquisition d’immeubles jusqu'à leur cession et ce tant dans le domaine de l’immobilier résidentiel que tertiaire. Auparavant il a exercé des fonctions de direction en entreprise générale de BTP (Fougerolle- groupe Eiffage), en promotion immobilière (PROMOGIM, COGEDIM et PAGIME) et en investissement immobilier (Société Foncière Lyonnaise). Jean-Luc POTIER a été membre du conseil de RICS France de 2013 à 2020. Il est également Professeur à l’ESTP, Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI Élysée Pierre 5 (HSBC), Président d'honneur et fondateur du Club des Clubs Immobiliers, Président du Club Immobilier de l’IAE de Paris et Sénateur de la Jeune Chambre Économique (association où il a été formateur pendant 10 ans). Il a participé à la rédaction de la cinquième édition de "La Charte de l'expertise en évaluation immobilière " publiée en mars 2017 qui fait autorité au sein des sociétés d’expertise.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance ou immobilier

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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