1690€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Déjeuner
Inclus (si présentiel)
Réf ANAFIPAT

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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L’analyse financière au service de la gestion de patrimoine et de l’ingénierie sociale

Elle permet de développer les synergies et les des compétences pour évaluer la situation professionnelle et patrimoniale d’un dirigeant n d’entreprise dans le cadre de la gestion de son patrimoine global. Elle enseigne comment utiliser les données financières pour élaborer des stratégies personnalisées qui optimisent à la fois les aspects fiscaux et sociaux du patrimoine et développe la doubme relation bancaire. Cette formation vise également à intégrer l’analyse financière dans une approche plus large en tenant compte des objectifs de croissance, de protection et de transmission des actifs patrimoniaux du client.
Formatrice
Béatrice FRANCO-IDRISS
Responsable Pédagogique
1690€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Déjeuner
Inclus (si présentiel)
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Objectifs | Compétences

  • Identifier les revenus que tire le chef d’entreprise
    de son affaire
  • Approcher la valeur de son patrimoine économique
  • Déceler une sur-capitalisation de l’entreprise
  • Chiffrer les retraits supplémentaires possibles
    sans fragiliser l’affaire
  • Démarcher avec le Chargé d’affaires PME

Programme

Approche rapide d’une liasse fiscale d’entreprise
  • Problématique
  • Marges de manœuvre financières
  • Qualification de l’entreprise
Retraits actuels de l’entrepreneur
  • Salaires
  • Dividendes
  • Comptes courants
Approcher la valeur du patrimoine de l’entreprise
  • Aperçu des principes de valorisation
  • Les multiples de l’EBE
  • Focus sur l’immobilier professionnel
  • Vendre avec ou sans la trésorerie ?
Identifier une sur-capitalisation de l’entreprise et convaincre d’agir
  • Critères
  • Montant et nature du retrait
  • Intérêt de l’entrepreneur
  • Intérêt du Chargé d’affaires Entreprises
  • Intérêt de la banque
  • Proposer et convaincre
Démarche prospect en duo
  • Définition des cibles
  • Listing prospects
  • Préparation de l’entretien

Pour qui ?

  • Gestionnaires de patrimoines et de fortune
  • Chargés d’affaires Entreprises
  • Directeurs de centres d’affaires

Formatrice

Béatrice FRANCO-IDRISS
Responsable Pédagogique
Diplômée d’une maîtrise en droit des Affaires, d’un magistère de Droit Fiscal, de l’ITB et titulaire de l'executive certificate "Fondamentaux de l'entreprise durable" de CentraleSupelec Exed, Béatrice a débuté sa carrière en tant qu’auditrice interne chez BNP Paribas pour l’un de ses sites à l’international pendant 5 ans. Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions de responsabilité en banque d'entreprises au sein de Fortis Banque, puis d’HSBC. Puis, elle a rejoint First Finance pour développer la gamme Banque de réseau et intervient désormais sur les formations Entreprises en lien avec l’analyse financière, les aspects juridiques et fiscaux de l’entreprise, le trade et les financements Corporate. Elle est aujourd’hui responsable pédagogique de la Gamme Banque-Assurance et Réglementaire.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Qualité & Certification

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Logo ISQ

Adapté aux personnes en situation de handicap

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