1990€
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Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
Format Présentiel
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Les banques, rôle, environnement et enjeux

Cette formation vous permet d’acquérir une vision claire du rôle des banques dans l’économie et des enjeux auxquels elles sont confrontées. Grâce à une approche pratique, vous comprendrez les mécanismes bancaires, leur environnement réglementaire, ainsi que les défis stratégiques actuels.
Formatrice
Marie-Cécile PLESSIX
Consultante
1990€
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Durée 2 jours
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Objectifs /
Compétences
Programme

Objectifs | Compétences

  • Dresser un panorama des services que la banque peut apporter aux clients
  • Comprendre le circuit financier d’une banque (ressources et emplois d’une banque)
  • Construire le bilan et le compte de résultat d’une banque et comprendre le rôle des fonds propres
  • Comprendre l’impact réglementaire des risques sur les fonds propres

Programme

Jour 1 : Clients, métiers et financement de la banque
  • Les différents modèles bancaires
  • La banque universelle
  • La séparation banque d’investissement et de réseau
  • Les clients des banques
  • Particuliers
  • Entreprises
  • Institutionnels
  • États
  • Réglementation
  • Conformité (KYC, blanchiment, etc.)
  • Protection des clients (MIF)
  • Organisation et métiers de la banque
  • 4 grandes divisions : réseau, services aux investisseurs, services spécialisé, banque de financement et d’investissement
  • Réglementation interne
  • Séparation des tâches et protection des données

Travaux pratiques

  • Jeu de plateau
  • Comprendre les différents services proposés par une banque
  • Jeu de plateau
  • Dresser une cartographie complète des métiers de la banque universelle
  • Jeu de plateau
  • Comprendre les différents services proposés par une banque
  • Jeu de plateau
  • Dresser une cartographie complète des métiers de la banque universelle
  • Activité
  • Analyser le règlement CRBF 97-02
Jour 2 : Bilan d'une banque et rôle des fonds propres
  • Rôle de l’ALM
  • Bilan et du compte de résultat d’une banque
  • Fonds propres
  • Utilité des fonds propres
  • Tier One, Tier Two, dette subordonnée
  • Financement de la banque
  • Financement interbancaire
  • Le rôle de la banque centrale
  • Crises bancaires
  • Crise des subprimes : origines et diffusion
  • Crise de liquidité
  • Crise de la dette européenne
  • Risques et impacts réglementaires sur les fonds propres
  • Risque de contrepartie
  • Risque de marché
  • Risque opérationnelRisque de liquidité

Travaux pratiques

  • Jeux de plateau
  • Construire pas à pas le bilan et le compte de résultat d’une banque selon un scénario
  • Travaux Pratiques
  • Étudier l’impact d’un défaut sur les fonds propres
  • Étude de cas
  • Définir les mécanismes de couverture des risques
Conclusion
  • Mise en situation et restitution des connaissances

Travaux pratiques

  • Jeu de rôle
  • Les apprenants jouent le rôle de responsable des ressources humaines d’une banque et doivent expliquer les différents métiers

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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