2190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Modélisation financière- Dette et Capital

Cette formation propose une exploration approfondie des principes de modélisation financière appliqués à la dette et au capital, permettant aux participants de mieux comprendre l’équilibre entre les différentes sources de financement. À travers des cas pratiques, les apprenants développeront des compétences essentielles pour structurer efficacement la capitalisation de leur entreprise et optimiser leur structure de financement.

2190€

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Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

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Inclus

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Objectifs /
Compétences

Programme

Objectifs | Compétences

Construire un modèle EXCEL™ simple utilisant les financements par dette et capitaux propres
Maîtriser les fonctions EXCEL™ de base pour effectuer des simulations
Modéliser les financements : cap. propres, sénior, junior, hybrides, structurés, subordonnés

Programme

Paramètres nécessaires à la modélisation des différents types de financements

Modéliser le coût des Capitaux Propres (MEDAF) et de la dette financière (CDS)
Simuler le coût des capitaux propres en fonction du niveau de risque
Simuler le coût moyen Pondéré du Capital en fonction des financements
Modéliser sur EXCEL™ la structure optimale du capital

Travaux pratiques

Modélisation EXCEL™ des principaux ratios utilisés par les banques pour le suivi des entreprises.
Simulation, des différents financements possibles pour l’entreprise et des coûts respectifs
Tableaux dynamiques croisés sur la structure optimale du capital

Modélisation des levées de fonds actions, augmentation de capital

Modéliser les conditions d’émissions d’actions nouvelles (TERP, valeur du droit)
Simuler la dilution potentielle pour les actionnaires existants
Simuler l’impact de la dilution sur les pactes d’actionnaires
Modéliser le coût de financement par Capitaux Propres et levée de fonds

Travaux pratiques

Modélisation EXCEL™ de la détermination de la valeur du droit et du TERP
Simulation EXCEL™ de la parité d’émission et de la décote à retenir
Simulation EXCEL™ de la structure financière de la société réalisant l’émission d’actions

Modélisation du financement par dette : senior, junior, mezzanine, hybride, subordonné

Modélisation EXCEL™ du financement par Dette financière subordonnées
Modélisation EXCEL™ du financement par Dette Mezzanine
Modélisation EXCEL™ du financement par Obligation Convertible
Simulation EXCEL™ de financement structuré

Travaux pratiques

Calcul des principaux paramètres concernant des dettes financières junior, subordonnées
Construction de graphiques pertinents pour l’analyse et la simulation des financements
Simulations EXCEL™ de variations des taux d’intérêts sur le Coût Moyen Pondéré du Capital

Simulation de structure optimale de financement en fonction des contraintes de l’entreprise

Modélisation de la structure optimale de financement
Impact d’une remontée des taux sur les différents modes de financements
Évolution de la note de crédit en fonction des choix de financements
Tableaux croisés d’évolution du Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC)

Travaux pratiques

Modélisation des choix possibles de financements pour une entreprise
Tableaux dynamiques croisés en fonction des différents paramètres liés aux financements
Mise en place de tableaux de bord synthétiques des covenants et de la note de crédit

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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Modélisation financière- Dette et Capital

Objectifs | Compétences

Programme

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

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Pour qui ?

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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