50€

Net de taxes

Niveau Fondamentaux

Durée 60 min

Format Digital learning

Réf VL_VIE_CONTRAT_ASSURANCE_T2

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Moments clés et vie du contrat d’assurance : protéger l’intérêt client à la souscription du contrat- Temps 2- Compatible DDA

Cette formation en digital learning, conforme à la directive DDA, est dédiée à la protection de l’intérêt client lors de la souscription d’un contrat d’assurance. Elle permet de maîtriser les obligations d’information et de conseil, d’utiliser efficacement le recueil d’information, et de proposer des solutions adaptées. Des études de cas pratiques permettent d’analyser les risques et de renforcer les bonnes pratiques.

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Comprendre et respecter les obligations d’information et de conseil lors de la souscription du contrat.
Maîtriser l’utilisation du recueil d’information pour proposer une solution adaptée aux besoins du client.
Identifier les erreurs à éviter grâce à des études de cas pratiques sur différents types de contrats d’assurance.

Programme

Obligations précontractuelles et conseil au client

Respecter les obligations d’information et de conseil précontractuelles.
Utiliser et comprendre le recueil d’information.

Proposer une solution adaptée aux besoins du client

Proposer une solution cohérente aux besoins du client.
Rechercher l’adéquation du profil/besoins client et du produit proposé.

Études de cas pratiques : analyse des erreurs et gestion des risques

Étude de cas séquencée autour d’un cas client en IARD (séquence 2).
Débrief et conclusion sur le risque à ne pas faire.
Étude de cas séquencée autour d’un cas client en assurance vie (séquence 2).
Débrief et conclusion sur le risque à ne pas faire.

Pour qui ?

Tout collaborateurs Banque-Assurance
Tout collobateurs Assurance retail (front, middle et back office)

Pédagogie – Évaluation

Activités pédagogiques
Quizz final de validation

Pré-requis

Aucun pré-requis

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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