50€

Net de taxes

Niveau Fondamentaux

Durée 60 min

Format Digital learning

Réf VL_PERSONNES_VULNERABLES

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Personnes vulnérables- Compatible DDA

Cette formation en digital learning, compatible avec la directive DDA, permet de mieux comprendre la notion de vulnérabilité et la manière de protéger les personnes vulnérables dans le cadre des assurances. Elle aborde les mesures de protection judiciaire et déjudiciarisée, ainsi que la gestion des biens et la rédaction des clauses bénéficiaires d’assurances vie, en garantissant une approche éthique et responsable.

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Comprendre la notion de personne vulnérable et les mesures de protection légales et déjudiciarisées, ainsi que leur impact sur la souscription de produits d'assurance.
Identifier les spécificités liées à la vulnérabilité civile, les actes autorisés, et les responsabilités du conseiller en matière de protection des personnes vulnérables.
Acquérir les compétences nécessaires pour rédiger des clauses bénéficiaires d'assurance vie en conformité avec les règles de protection des personnes vulnérables.

Programme

Notion de personne vulnérable et mesures de protection

Notion de personne vulnérable.
Les mesures de protection judiciaire des majeurs.
Les mesures de protection déjudiciarisée : l’habilitation familiale.

Vulnérabilité civile et actes autorisés

Notion de vulnérabilité civile et nature des actes (actes d’administration ou de disposition).
Protection de la personne vieillissante.
Pouvoirs des personnes protégées en matière d’assurance vie.

Gestion des biens des personnes protégées

Administration légale des biens des mineurs.
Souscription d’une assurance vie par un mineur.
La protection du majeur protégé.

Posture du conseiller et rédaction des contrats d’assurance vie

Rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, une liberté sous contrôle.
Personnes vulnérables et posture du conseiller.

Pour qui ?

Conseiller de clientèle de Particuliers
CGP
Banquiers privés Banque et Assurance

Pédagogie – Évaluation

Activités pédagogiques
Quizz final de validation

Pré-requis

Aucun pré-requis

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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