1690€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel ou Distanciel

Déjeuner

Non inclus

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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf TRANSMISSIONCORP

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Banque privée

Transmission d’entreprise et gestion de patrimoine

Cette formation traite des enjeux cruciaux liés à la transmission d’entreprise et à la gestion de patrimoine, en fournissant des stratégies pratiques pour optimiser ces processus. Les participants apprendront à élaborer des plans de transmission efficaces, tout en tenant compte des aspects fiscaux et juridiques pour assurer la pérennité de l’entreprise et la valorisation du patrimoine familial.

Formatrice

Sandrine VARRIER

Consultante

Formateur

Frédéric CWILING

1690€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel ou Distanciel

Déjeuner

Non inclus

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Comprendre en amont l’opération de transmission dans sa globalité et saisir toutes les opportunités commerciales en découlant
Anticiper les effets juridiques et fiscaux liés aux cessions d’entreprises
Maîtriser la fiscalité des dirigeants et les optimisations fiscales
Favoriser la communication avec son client

Programme

Introduction

Typologie fiscale des entreprises
Gouvernance des entreprises familiales

Préparation de la transmission

Radiographie de l’entreprise
Vente de la société ou du fonds de commerce ?
Organiser la société pour la transmission
Droits sociaux et majorité
Dissociation du pouvoir et du capital
Isoler le patrimoine immobilier
Mesurer l’impact au regard de l’ISF
Création d’une société holding
Effet démultiplicateur du holding
Holding familial
Holding passive vs. holding animatrice
Fiscalité des plus-values

Travaux pratiques

Étude de cas sur l’organisation de la transmission d’une société

Cession d'entreprise

Évaluation de l’entreprise
Juste détermination du prix
Processus de cession
Maîtriser la fiscalité de la cession
Clause d’earn out
Optimisation fiscale de la cession
Pactes fiscaux
Engagement collectif de conservation
Engagement individuel
Opérations autorisées
Comment combiner donation-partage, soulte financière et pacte fiscal

Travaux pratiques

Étude de cas sur une transmission avec donation

Pour qui ?

Nouveaux entrants en montage ou démontage de LBO
Collaborateurs en ﬁnancements spécialisés
Monteurs d’affaires en Entreprise
Directeurs ﬁnanciers d’Entreprise
Senior bankers, Coverage
Chargés d’affaires Entreprise
Conseillers en gestion de patrimoine

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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Transmission d’entreprise et gestion de patrimoine

Objectifs | Compétences

Programme

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Pour qui ?

Formatrice

Formateur

Pédagogie – Évaluation

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