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Finance Durable

Certificat CFA en investissement ESG

1600€

Format(s) pédagogique(s) : Distanciel

Niveau : Maîtrise

Durée : 21 heures

Langue(s) : Anglais

Code Web : ESG

Sessions disponibles

Date à venir

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Inscription

Présentation Objectifs | Compétences Déroulé et points forts Planning et thèmes étudiés Formateur Pédagogie - Évaluation

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Présentation du Certificat CFA Institute en investissement ESG

First Finance vous propose de vous former en vue de passer le certificat du CFA Institute en investissement ESG.

Le certificat du CFA Institute en investissement ESG vous offre à la fois une application pratique et des connaissances techniques dans le domaine en pleine croissance de l’investissement ESG (Environnement, Social et de Gouvernance) – une opportunité à la fois d’accélérer les progrès et de démontrer votre objectif.

Le certificat et le matériel d’apprentissage ont été développés par des praticiens de premier plan pour des praticiens et ont été reconnus par les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies, un organisme indépendant qui cherche à encourager les investisseurs à utiliser l’investissement responsable pour améliorer les rendements et mieux gérer les risques commerciaux.

Le certificat en investissement ESG est détenu, administré et décerné à l’échelle mondiale par le CFA Institute, ayant été précédemment développé et décerné par la CFA Society UK.

Nous proposons :

21 heures de formation (6 séances de 3h30, une séance toutes les 3 semaines environ) dont 1 séance de révision avec un Examen blanc
les replays des cours transmis après chaque séance. Les enregistrements sont disponibles jusqu’à la date d’examen
1 Afterwork à Paris pour échanger et prodiguer des conseils sur l’organisation
les candidats posent toutes leurs questions à leurs formateurs quant à leurs points de blocage, 24h/24, sur la plateforme dédiée

La plateforme contient :

les supports de formation : slides, questions et réponses pour chaque matière et chaque séance
les liens Zoom pour rejoindre les séances
les liens d’enregistrement de toutes les séances
les questions et réponses traitées durant chaque séance

Les postes occupés suite à l’obtention de cette certification sont nombreux et variés : Gérants de fonds, Analystes ﬁnanciers, Fonctions Contrôle, Audit, Directions des risques, Portfolio Managers, Research Analysts, Chief Executives, Consultants, Relationship Managers, Sales & Marketing, Risk Managers, Financial Advisers, Corporate Financial Analysts, Investment Banking, …

L’examen (en anglais) se présente sous la forme d’un QCM de 100 questions (2h20).
Le support (les slides) de cours est en anglais mais le cours peut-être dispensé en français.

Temps de travail personnel recommandé : 130 heures

Pour vous inscrire à l’examen. Le coût de l’examen n’est pas inclus dans le prix de la formation.
La documentation proposée par CFA Institute n’est pas incluses dans le prix de la formation.

Une fois inscrit sur le site du CFA Institute en tant que candidat, vous avez 6 mois pour étudier et passer l’examen et serez testé sur la version du programme valable à la date de votre inscription (mise à jour Août 2023).
Les programmes de la certification sont mis à jour annuellement par le CFA Institute.

Pour voir le syllabus détaillé.

Objectifs | Compétences

Accroître votre performance en profitant de l’expérience de professionnels, experts dans la préparation du certificat CFA Institute en investissement ESG.
Maximiser vos chances de réussite à l’examen afin d’être reconnu en tant que professionnel de l’investissement ESG.

Objectifs pédagogiques

Le certificat en investissement ESG permet à ses détenteurs d’avoir les compétences suivantes :

Comprendre le contexte des différentes approches de l’investissement responsable et, plus particulièrement, prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Comprendre les problèmes sous-jacents qui constituent des facteurs au sein de chacun des
domaines : Environnement, Social et Gouvernance
Comprendre la durabilité et les initiatives mondiales
Comprendre le marché ESG : pertinence, taille, portée, principaux moteurs et défis, et risques et opportunités
Comprendre les facteurs environnementaux, les relations systémiques, les impacts matériels, les tendances structurelles et les approches d’analyse environnementale aux niveaux des pays, des différents secteurs et de l’entreprise
Comprendre les facteurs sociaux, les relations systémiques, les impacts matériels et les approches de l’analyse sociale au niveau des pays, niveaux des différents secteurs et de l’entreprise
Comprendre les facteurs de gouvernance, les caractéristiques clés, les principaux modèles et les impacts matériels
Comprendre l’engagement et la gérance
Comprendre l’analyse, la valorisation et l’intégration ESG
Savoir analyser comment les facteurs ESG peuvent affecter la performance du secteur et de l’entreprise, et la valorisation des titres à travers les différentes classes d’actifs
Savoir construire et gérer un portefeuille intégré ESG
Appliquer différentes approches d’analyse et d’intégration ESG à travers les différentes classes d’actifs
Comprendre les différents mandats de gestion, l’analyse de portefeuille et les rapports aux clients

Déroulé

6 séances d’1/2 journée en distanciel (21 heures de formation, selon planning ci-dessous), débutant 6 mois avant la date de l’examen, qui couvrent l’ensemble du programme

Points forts

Accès à la plateforme collaborative jusqu’à l’examen
Dernière séance dédiée à la révision de l’examen
Supports de cours conçus par les formateurs
Pendant les séances, l’accent est mis sur les concepts clés et la pratique de l’examen (QCM et case studies)
Partage des ressources, réponses sur vos points de blocage, interactions sur la plateforme Slack, conseils sur l’organisation de votre étude

Planning et thèmes étudiés

Nos séminaires sont organisés en live sur la plateforme Zoom

Examen d’octobre – novembre 2024

Date	Thèmes étudiés
Jeudi 06/06/2024 9h15 - 12h45	§1 Introduction to ESG §2 The ESG market
Mercredi 26/06/2024 14h30 - 18h00	§3 Environmental Factors
Mercredi 17/07/2024 14h30 - 18h00	§4 Social Factors §5 Governance Factors
Jeudi 05/09/2024 9h15 - 12h45	§6 Engagament & Stewardship §7 ESG analysis, valuation & integration
Mercredi 18/09/2024 14h30 - 18h00	§ 8 ESG integrated portfolio construction & management
Mercredi 02/10/2024 14h30 - 18h00	§9 Investment Mandates, portfolio analystics & client reporting Revision & Mock exam

Examen de janvier – février 2025

Date	Thèmes étudiés
Lundi 23/09/2024 9h15 - 12h45	§1 Introduction to ESG §2 The ESG market
Mercredi 23/10/2024 14h30 - 18h00	§3 Environmental Factors
Mercredi 06/11/2024 14h30 - 18h00	§4 Social Factors §5 Governance Factors
Lundi 25/11/2024 9h15 - 12h45	§6 Engagement & Stewarship §7 ESG analysis, valuation & integration
Lundi 16/12/2024 14h30 - 18h00	§8 ESG integrated portfolio construction & management
Mercredi 15/01/2025 14h30 - 18h00	§9 Investment Mandates, portfolio analystics & client reporting Revision & Mock exam

Examen de Mars – Avril 2025

Date	Thèmes étudiés
Mardi 10/12/2024 9H15-12H45	§1 Introduction to ESG §2 The ESG market
Mercredi 15/01/2025 14H30-18H00	§3 Environmental Factors
Mercredi 05/02/2025 14H30-18H00	§4 Social Factors §5 Governance Factors
Mardi 18/02/2025 9H15-12H45	§6 Engagament & Stewardship §7 ESG analysis, valuation & integration
Mercredi 05/03/2025 14H30-18H00	§ 8 ESG integrated portfolio construction & management
Mercredi 19/03/2025 14H30-18H00	§9 Investment Mandates, portfolio analystics & client reporting Revision & Mock exam

Examen de Mai 2025

Date	Thèmes étudiés
Vendredi 21/02/2025 9H15-12H45	§1 Introduction to ESG §2 The ESG market
Mercredi 26/03/2025 14H30-18H00	§3 Environmental Factors
Mercredi 16/04/2025 14H30-18H00	§4 Social Factors §5 Governance Factors
Mercredi 30/04/2025 9H15-12H45	§6 Engagament & Stewardship §7 ESG analysis, valuation & integration
Mercredi 14/05/2025 14H30-18H00	§ 8 ESG integrated portfolio construction & management
Mercredi 28/05/2025 14H30-18H00	§9 Investment Mandates, portfolio analystics & client reporting Revision & Mock exam

Formateur

Alexis GILLES

CFA

Alexis Gilles est titulaire de la certification CFA ESG. Après avoir été analyste crédit pendant 12 ans il est Senior Environmental & Social Advisor depuis 2018.

Mehdi MAJOUL

Consultant - CFA ESG

Diplômé de Centrale Paris, professeur à Dauphine, Mehdi Majoul a été trader taux en salle de marché (Head of flow trading) jusqu’en 2012. Depuis, Mehdi est consultant et a collaboré au sein du Ministère de l’Industrie tunisien à l’élaboration et à la réalisation du plan de transition du pays vers les énergies renouvelables (2019/2020). Mehdi est également titulaire du Certificate in ESG Investing.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pour aller plus loin