Finance

Techniques avancées en financement de projet

3300€

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : TECHFIPRO

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Identifier les principaux risques d’un projet et conséquences sur le financement
Négocier le transfert de certains risques
Choisir les instruments financiers adaptés
Appréhender les grands concepts et la pratique sous-jacents à la négociation du financement de projet et des partenariats publics privés
Comprendre l’interaction entre financements privés et financements publics

Public cible

Responsables Financements spécialisés en entreprise
Membres des Directions financière et du
Développement
Directeurs de Centre d’affaires, Chargés d’affaires
Entreprises
Senior Bankers, Coverage
Collaborateurs de Département Financements spécialisés
Directions des Risques
Décideurs publics

Atouts

Compréhension affinée de la position de chacune des parties, en vue d’optimiser le montage
Mise en œuvre pratique d’une grille d’analyse pour l’optimisation de la répartition des risques, à partir de l’analyse du succès ou de l’échec de projets réels
Prise en compte, grâce à des jeux de rôles, des conflits d’intérêts entre les différentes organisations
Approfondissement des outils financiers et de leur utilisation
Analyse d’une Term sheet de financement
Formation basée sur des cas réels très complexes, dans la compréhension desquels les apprenants sont guidés étape par étape
Remise de l’ouvrage “Financement de projet et partenariats public-privé” par Michel LYONNET DU MOUTIER (Éditions EMS – Management & Société)

Techniques avancées en financement de projet

Programme

Mise en perspective du financement de projet

Rappel sur le financement de projet
- Marché du financement de projet
- Définition du financement de projet
- Présentation des différents schémas selon le secteur d’activités

Travaux Pratiques

Organisation d’une cascade des cash-flows
Détermination de la structure financière et du loyer d’un lot de prisons en partenariat

Analyse et répartition des risques

Risques de construction et d’estimation du prix
Risques sur les prévisions de recettes
Analyse des risques par les fonds d’investissement
Établissement d’une matrice des risques

Travaux Pratiques

Risque de construction du viaduc de Millau
Calcul du coût d’un m3 de béton
Cartographie indicative du risque en infrastructure
Établissement de la matrice des risques d’une ferme éolienne

Grille d'analyse permettant la répartition optimale des risques

Règles pour optimiser la répartition des risques
Règles liant la société de projet, la personne publique, le constructeur, les prêteurs et les sponsors
Conséquences contractuelles

Travaux Pratiques

Analyse des risques de l’échec d’un projet d’infrastructure : cas ORLYVAL

Cas de la ligne à grande vitesse Tours - Bordeaux

Les acteurs et leur interaction
Mise en évidence de la complexité du mixage de financements public et privé
Étude des outils financiers mis en place
Études des garanties et de leurs impacts sur le montage

Travaux Pratiques

Étude détaillée du montage de la LGV Tours – Bordeaux

Aspects contractuels du financement

Architecture contractuelle d’un financement de projet
Contrat de financement
Paquet de sûretés

Travaux Pratiques

Analyse de clauses spécifiques

Négociation du refinancement d'une dette en financement de projet

Conflits d’intérêts entre les acteurs
Prise en compte de l’asymétrie d’information
Négociation entre les quatre parties

Travaux Pratiques

Jeu de rôle autour d’une négociation quadripartite : société de projet, constucteurs, prêteurs et investisseur financier

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.