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Accompagner les particularités du client – (Online Course Finance privée@Université Paris Dauphine – PSL)

Fondamentaux
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Gestion de patrimoine d’un client – (Online Course Finance privée@Université Paris Dauphine – PSL)

Fondamentaux
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Grandes décisions patrimoniales – (Online Course Finance privée @Université Paris Dauphine – PSL)

Fondamentaux
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Cycle de vie et gestion financière du patrimoine – (Online Course Finance privée @Université Paris Dauphine – PSL)

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Gagner la préférence client en banque privée

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Présentiel ou Distanciel
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Orienter l’épargne financière des clients dans le respect du devoir de conseil

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Construire une allocation d’actifs – Fondamentaux des marchés

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L’analyse financière au service de la gestion de patrimoine et de l’ingénierie sociale

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Ingénierie patrimoniale

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Comprendre les besoins du client – (Online Course Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine – PSL)

Fondamentaux
17 heures
Distanciel
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L’anticipation successorale et stratégies juridiques de transmission du patrimoine – (Online Course Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine – PSL)

Fondamentaux
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Les Instruments juridiques d’organisation et d’affectation du patrimoine – (Online Course Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine – PSL)

Fondamentaux
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Cadre juridique du patrimoine – (Online Course Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine – PSL)

Fondamentaux
18 heures
Distanciel
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Ingénierie patrimoniale @Université Paris Dauphine-PSL

Fondamentaux
70h
Distanciel
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Transmission d’entreprise et gestion de patrimoine

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2 jours
Présentiel ou Distanciel
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Améliorer sa posture commerciale en environnement banque privée

Fondamentaux
2 jours
Présentiel
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Approche patrimoniale du dirigeant

Perfectionnement
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Présentiel ou Distanciel
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Les successions, régimes patrimoniaux, filiation, donations et assurance-vie

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2 jours
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Fiscalité

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L’actualité fiscale du Particulier : loi de finances 2025 et Loi FSS 2025

Fondamentaux
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