Connectez-vous à votre Espace Personnel

Espace Réservé Apprenant

Accès à la plateforme de cours

Espace Réservé Intervenant

Vous souhaitez vous inscrire à cette formation ?

Informations personnelles

Vous êtes ?*

ApprenantResponsable de formation

Civilité^*

Votre nom^*

Votre prénom^*

Votre email^*

Votre téléphone^*

Votre fonction

Sessions disponibles^*

Financement de la formation

Voulez-vous vous faire financer votre formation par votre entreprise ?*

OuiNon

*Mentions obligatoires

Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription

Modalités et délais d'accès : - La formation est accessible sur demande en remplissant le formulaire d'inscription ci-dessus.
- Le délais d'accès entre la demande et le début de la formation, en INTRA, est en moyenne de 4 semaines.

En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance : https://www.first-finance.fr/politique-de-confidentialite/

Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :

OuiNon

Finance

Analyser le conseil en investissement

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 4 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 3150€

Vous souhaitez demander une date de session ?

Période

Informations supplémentaires :

Informations personnelles

Votre nom^*

Votre prénom^*

Votre email^*

Votre téléphone^*

Votre fonction

*Mentions obligatoires

Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription

Modalités et délais d'accès : - La formation est accessible sur demande en remplissant le formulaire d'inscription ci-dessus.
- Le délais d'accès entre la demande et le début de la formation, en INTRA, est en moyenne de 4 semaines.

En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance : https://www.first-finance.fr/politique-de-confidentialite/

Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :

OuiNon

<

Sessions disponibles

Date à venir

Demande de dates supplémentaires

Finance

Analyser le conseil en investissement

3150€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 4 jours

Langue(s) : Français

Code Web : REGL_CONSEIL_INVEST

Formation sur demande qui peut nécessiter de l’ingénierie pédagogique

Sessions disponibles

Date à venir

Demande de dates supplémentaires

Pré-requis Objectifs | Compétences Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

Partager la formation par email

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Mieux connaître les mesures renforcées en faveur de la protection des clients sur certains produits spéculatifs à haut risque
Vérifier la mise en œuvre de la réglementation sur la distribution en assurances (DDA)
Savoir présenter les principaux documents réglementaires en assurance vie
Maîtriser l’approche patrimoniale globale pour comprendre les objectifs et contraintes exprimées par le client
Savoir hiérarchiser les risques des produits
Savoir classer les produits de la gamme en fonction de leurs risques
Savoir identifier les produits qui correspondant au profil d’un client et les autres
Améliorer la mise en place des contrôles

Atouts

Appropriation des connaissances techniques grâce à une grande variété de situations d’apprentissage et des contenus pédagogiques ludiques faisant alterner des phases de travaux collaboratifs en groupe, de mise en situation
Mises en situation basées sur des cas réels
Approche pratico- pratique orientée contrôle

Analyser le conseil en investissement

Programme

Réglementation applicable aux activités de conseil en investissement (1.5 jours)

Maîtriser les informations à donner aux clients sur la nature du conseil
Savoir appréhender les obligations d’agir au mieux des intérêts du client
Maîtriser la Politique d’exécution – Best execution- des ordres aux conditions les plus favorables
Focus Assurance-vie : Mieux appréhender la mise en œuvre du nouveau devoir de conseil dans la commercialisation de l’assurance-vie

Travaux pratiques

Étude de la réglementation par des cas de manquements sanctionnés par l’AMF

Offre de la Banque et mise en œuvre des contrôles (1 jour)

Connaître les principaux instruments conseillés à sa banque
Connaître la gamme OPCVM de sa banque
Savoir hiérarchiser les risques des produits et classer les produits de la gamme en fonction de leurs risques
Savoir positionner le Conseil en Investissement relativement aux autres Services d’Investissement
Améliorer la mise en place des contrôles grâce à l’étude de cas pratiques

Travaux pratique

Analyse de cas à partir des documents Diag Fi , fiche de synthèse…

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pour aller plus loin

Découvrir toutes les formations

Marchés obligataires et gestion

Introduction aux marchés de matières premières

Ce séminaire a pour but de dresser un panorama complet des techniques de financement et...

Gestion des crises bancaires : quels enseignements tirer des faillites bancaires de mars 2023 ?

Nouvelles technologies et gestion des risques

Mathématiques financières et utilisation d’EXCEL™

Finance Durable

Finance durable : Mener une politique financière à impact/esg à l’aune de la CSRD

Finance Durable

Initiation à la Finance durable : comprendre les enjeux ESG, interpréter et lire CSRD, la taxonomie et élaborer un diagnostic extra-financier

Asset Management, OPCVM et Réglementations

Video learning tutoré

États financiers et valorisation des entreprises – Vidéo learning tutoré

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir ces notions fondamentales et considèrent qu’au...

Video learning tutoré

Les principes de la finance – Vidéo learning tutoré

Cette formation en ligne s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir ces notions fondamentales et...

Video learning tutoré

Implementation strategy – Vidéo learning tutoré

Résoudre les problèmes stratégiques pour améliorer les performances de l'entreprise

Video learning tutoré

Corporate strategy – Vidéo learning tutoré

Résoudre les problèmes stratégiques pour améliorer les performances de l'entreprise

Video learning tutoré

Business strategy – Vidéo learning tutoré

Résoudre les problèmes stratégiques pour améliorer les performances de l'entreprise

Video learning tutoré

Capital & ingénierie financière – Vidéo learning tutoré

Mettre en œuvre la politique financière - International Certificate in Corporate Finance

Video learning tutoré

Fusions-acquisitions (M&A) – Vidéo learning tutoré

Mettre en œuvre la politique financière - International Certificate in Corporate Finance

Video learning tutoré

Structure financière et financements – Vidéo learning tutoré

Mettre en œuvre la politique financière - International Certificate in Corporate Finance

Video learning tutoré

Choix d’investissement et de financement – Vidéo learning tutoré

Maîtriser les outils de décision en matière d’investissement et de financement pour faire des recommandations...

Video learning tutoré

Évaluation de société – Vidéo learning tutoré

Comprendre et comparer les méthodes d’évaluation pour reconstruire la valeur de l’entreprise

Finance Durable

Lutter contre le risque de greenwashing dans les marchés financiers

Les produits dérivés de crédit

Méthodes pour conduire une mission d’audit interne

Finance Durable

Certificat CFA en investissement ESG

Les différents types de swaps

Risques de non-conformité, de cybercriminalité, climatiques

Banque - Assurance | Réglementaire

Le contrôle interne des risques opérationnels – Niveau 1

Gestion des risques opérationnels

Banque - Assurance | Réglementaire

La réglementation du contrôle interne

Transformation digitale

IA et deep learning appliqués aux métiers du contrôle

Méthodes de base et approfondies de l’audit

Banque - Assurance | Réglementaire

Conformité et déontologie financière

Un dispositif pour protéger son établissement et maintenir sa réputation.

P&L : mesure et contrôle des résultats des activités de marché

Finance Durable

Transition verte et finance durable – Vidéo learning

Finance Durable

Banque - Assurance | Réglementaire

Pack Certifications AMF et AMF Finance durable

Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à...

Tout savoir sur le private equity

La levée de fonds

Investir en private equity

Suivi et contrôle des risques pour l’asset management

Finance Durable

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Certification AMF Finance durable

Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement...

Banque - Assurance | Réglementaire

Fondamentaux du cash management

Banque - Assurance | Réglementaire

Cash pooling dans une trésorerie de groupe

Comment optimiser le cash disponible ?

Banque - Assurance | Réglementaire

Cash management et paiements

Gérer les flux financiers de l’entreprise en sécurité

Finance Durable

Finance durable : labels, standards, benchmarks et réglementations, green claims

Finance Durable

Dette verte : produits, mécanismes et utilisation

Finance Durable

Finance durable et gestion d’actifs : stratégie d’investissements climatiques et décarbonisation des portefeuilles

Perfectionnement à l’approche risque clientèle professionnels

Analyser le conseil en investissement

Fondamentaux du financement immobilier

Machine learning pour la finance

Collatéralisation

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Abus de marché : règles, enjeux, pratiques

Banque - Assurance | Réglementaire

Les outils du cash en entreprise

Fondamentaux de l’asset management en immobilier

L’intelligence artificielle appliquée à la finance

Finance Durable

Finance verte et climatique : enjeux, stratégies d’investissement et outils

FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché

Risk management 2 : Théorie et pratique de la gestion des risques

Impacts réglementaires sur l’activité bancaire

La réglementation pour l’asset management en pratique

Analyse financière appliquée aux précontentieux / affaires spéciales

Investissements et financements immobiliers – aspects juridiques et fiscaux

Banque - Assurance | Réglementaire

Crédits syndiqués et rôle de l’agent

Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise) Illustration systématique...

Banque - Assurance | Réglementaire

Découverte de l’analyse financière

Fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière

Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)

Systèmes et moyens de paiement

Mesure et gestion du risque de modèle associé aux produits exotiques et structurés

Investissement Socialement Responsable : origines, méthodes et enjeux pour la gestion de fonds

Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en œuvre

Présentation complète des différentes étapes du processus de fusions / acquisitions ou M&A Exposé de...

Equity Capital Markets (ECM)

Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation de la structure

Banque - Assurance | Réglementaire

Trade finance : moyens de paiement et garanties

Les clés de l’analyse technique

Comptabilisation des opérations de marché

Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes

Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

Fondamentaux de la gestion de portefeuille

Fondamentaux de l’immobilier

Investissements immobiliers : montages et techniques de valorisation

L’immobilier est une classe d’actifs qui fait appel à des techniques financières de plus en...

Banque - Assurance | Réglementaire

Introduction aux techniques de financement d’entreprise

Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 1

REPO, Security financing et politiques monétaires

Origination obligataire

Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF

Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à Bâle IV et CRR 3

Introduction à l’Asset management

Ce séminaire permet d'acquérir une vision transverse des métiers, des produits, des techniques et des...

Finance pour non-financiers

Banque - Assurance | Réglementaire

Comptes consolidés et normes IFRS

Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises

Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion

Règlement – livraison national et international

Gestion Back office des OST

Gestion Back office des opérations de marché

Analyse crédit des institutions financières

Mesure de performance en gestion de portefeuille

Banque - Assurance | Réglementaire

LBO et private equity

Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et private equity La formation s'appuie sur...

Project Bonds : financement de projet et marchés obligataires

Financement de projet

Techniques avancées en financement de projet

Financements de matières premières

Ce séminaire a pour but de dresser un panorama complet des techniques de financement et...

Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 2

Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO

Produits dérivés sur matières premières

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

Fondamentaux du risque de crédit

Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.

Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse des cash-flows – Niveau 2

Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations et des swaps

Les produits dérivés : futures, swaps et options

Analyse financière et valorisation des actions

Introduction au risk management

Fondamentaux du Risk Management

Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques

Étude, analyse critique et mise en pratique de l'ensemble des méthodes et des modèles d'évaluation...

Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques

Savoir analyser la solidité financière d'une entreprise industrielle afin d'apprécier son risque crédit, le noter...

Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management

Financements structurés d’actifs

Calculs financiers sur EXCEL™

Fondamentaux des marchés financiers

Swaps non génériques et exotiques

Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités

ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas...

Risk management sur opérations de marché 3 : techniques avancées d’évaluation des risques de marché

Risque de contrepartie sur opérations de marché

Techniques avancées de gestion de portefeuille

Introduction aux marchés financiers

Acquisition des repères essentiels pour comprendre les produits et les acteurs intervenant sur les marchés...

Métiers de la banque de financement et d’investissement

Pratique des produits structurés

Swaps de taux : valorisation et sensibilités

Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations

Produits structurés de taux : montages et utilisations

Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités

(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

Actions 2 : produits structurés actions : montages, valorisation, sensibilités et gestion

Organisation front to compta d’une banque de marché

SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations

Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières

Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur

Banque - Assurance | Réglementaire

Évaluation de sociétés

Banque - Assurance | Réglementaire

Les banques, rôle, environnement et enjeux

Économie et marchés de capitaux – Niveau 2

Économie et marchés de capitaux – Niveau 1

Obligations convertibles : pricing et gestion

Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer

Credit Value Adjustment

Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP)

Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse des cash-flows – Niveau 1

Mathématiques financières 2 : valorisation et sensibilités des options

Produits structurés hybrides : montages et utilisations

Change 3 : produits structurés de change

Banque - Assurance | Réglementaire

Gestion ALM des compagnies d’assurance

Le gestionnaire ALM a pour mission d’analyser les engagements de la société d’assurance (issus de...

Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d’actifs

Techniques avancées de modélisation financière d’actifs ou de portefeuilles d’actifs immobiliers

Banques centrales, gestion des bilans et impacts sur les marchés financiers

Produits de volatilité et de corrélation

Produits cash, dérivés et structurés de taux indexés sur inflation

Actions 3 : valorisation et sensibilités des produits dérivés actions

Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés

Introduction à la Value at Risk (VaR)

Fondamentaux de la gestion alternative – hedge funds

Banque - Assurance | Réglementaire

Fondamentaux de la gestion privée

OPCVM : mécanismes et utilisations

Fondamentaux du corporate finance

Banque - Assurance | Réglementaire

Détection avancée du risque entreprise

Modélisation avancée en financement de projet

Banque - Assurance | Réglementaire

Les garanties : étendues et effets juridiques

Analyse financière – Niveau 1

Gestion des risques en Asset Management

Efficacité et limites des principales sûretés

Auditer un portefeuille de clients entreprises

Modélisation financière des LBO

Modélisation financière des M&A

Modélisation financière – Dette et Capital

Modélisation financière – Valorisation

Comptabilisation des opérations de crédit-bail et de location simple pour les loueurs, normes françaises et internationales (IFRS 16)

Comptabilisation des opérations des contrats de location pour les preneurs – IFRS 16

Crypto-actifs : les fondamentaux par la pratique

Maîtriser les crypto-actifs

Video learning tutoré

Introduction aux marchés financiers – Vidéo learning tutoré

Grâce à cette formation, vous allez mieux connaître les acteurs des marchés financiers, comprendre les...

Certifications online

Asset management@Wharton

Certifications online

M&A@Columbia Business School

Apprenez les rouages des fusions et des acquisitions avec Columbia Business School Executive Education dans...

Certifications online

Ce programme certifiant de haut niveau vous permet d’approfondir votre réflexion sur une série de...

Video learning tutoré

Analyse financière – Vidéo learning tutoré

L’analyse financière a pour objectifs de diagnostiquer le passé pour comprendre le présent et essayer...

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Évaluation annuelle des connaissances et des compétences MIF2

Restez en conformité, profitez d’un dispositif innovant et 100% digital pour la vérification annuelle des...

Video learning tutoré

Finance pour non-financiers – Vidéo learning tutoré

Ce MOOC s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir ces notions fondamentales et considèrent qu’au...

Video learning tutoré

Introduction à l’Asset Management – Vidéo learning tutoré

Cet Executive MOOC est recommandé pour les collaborateurs des sociétés de gestion, les conseillers en...

Video learning tutoré

Culture Risques Bancaires – Vidéo learning tutoré

Ce MOOC vous offre un panorama complet des risques bancaires. Vous verrez comment ils sont...

Video learning tutoré

Initiation à la banque de financement et d’investissement – Vidéo learning tutoré

Grâce à cet Executive MOOC, vous allez comprendre les métiers et solutions clientèles d’une BFI,...

Video learning tutoré

Culture bancaire – Vidéo learning tutoré

Ce MOOC s’adresse à tous ceux, banquiers ou non, qui se posent ces questions et...

Video learning tutoré

Marchés de taux d’intérêt – Vidéo learning tutoré

Video learning tutoré

Marchés des changes – Vidéo learning tutoré

Préparation au FRM® (Financial Risk Manager)

La certification FRM est la plus connue et respectée dans le domaine des risques (46...

CFA Préparation au CFA® (Chartered Financial Analyst)

En 60 ans, la certification CFA a su s’imposer comme la certification professionnelle la plus...

CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst)

Certificat international centré sur la gestion alternative

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Certification AMF

L’ensemble du dispositif de formation a été actualisé afin d’intégrer les évolutions du syllabus de...