2190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Asset Management

Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management

Cette formation explore comment adapter la gestion d’actifs aux contraintes et objectifs propres aux investisseurs institutionnels. Elle permet de comprendre les pratiques adaptées aux exigences de rentabilité, de durabilité et de régulation, essentielles pour des acteurs comme les fonds de pension et les assureurs.

2190€

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Durée 2 jours

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Inclus

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Comprendre la diversité des investisseurs institutionnels et leurs besoins
Présenter à chaque type d’institutionnel des solutions et produits ciblés
Comprendre les enjeux des évolutions réglementaires en cours
Adapter son niveau de réponse aux appels d’offres ainsi que l’information donnée dans les reportings et autres documents commerciaux
Connaître et optimiser les produits proposés en termes d’analyse rendement / risques

Programme

Marché français des investisseurs institutionnels

Réglementation en vigueur et régulateurs selon les acteurs
Diversité en termes de métiers, de taille, d’actifs gérés

Besoins et contraintes des caisses de retraite

Pilotage des caisses AGIRC et ARRCO
Contraintes d’investissement
Grandes lignes de la gestion d’actifs des caisses
Mark-to-market et analyse en transparence des portefeuilles
Produits adaptés aux caisses de retraite
Les régimes des caisses libérales

Le monde de l'assurance

Diversité des métiers et des acteurs
Quelques éléments statistiques
Délégation de gestion
Approche globale de la gestion actif-passif

Réglementation et principes de gestion d’actifs d’un assureur

Approche en prix de revient comptable
R332-19 et R332-20
Réserve de capitalisation
Provision pour Risque d’Exigibilité
Participation aux Bénéfices, Provision pour Participation aux Excédents
Provision pour dépréciation durable
Éléments de reporting réglementaire : états T3, C5, C6 bis

Évolution induite des normes comptables IAS-IFRS

Approche Mark-to-Market
Segmentation des actifs et enjeux comptables
Prise en compte des couvertures
Notion de dérivé incorporé
Refonte en cours d’IAS 39

Directive Solvabilité II : conséquences sur la gestion d’actifs

Objectifs et enjeux de la réforme
Périmètres des institutionnels concernés
Un calendrier désormais connu
Le besoin en fonds propres : SCR et MCR
Focus sur le risque de marché

Pour qui ?

Sales
Gérants
Client Relationship managers
Product specialists, Marketing Institutionnels
Responsables appels d’offres
Middle office, Reporting
Servicing

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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