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Banque - Assurance | Réglementaire

Exploiter l’actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales

Format : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 1850€

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Banque - Assurance | Réglementaire

Exploiter l’actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales

1850€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : OPTIFISCALE

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Identifier les nouvelles mesures fiscales
Comprendre ces mesures pour être en mesure de les expliquer à son tour
Mesurer l’impact de la réforme pour la transformer en opportunités commerciales (placements financiers à préconiser et solutions de défiscalisation à proposer)

Atouts

Séminaire accessible à tous les professionnels de la gestion privée sans pré-requis
Méthode d’apprentissage des mesures fiscales adaptée au métier de conseil patrimonial en banque
Remise d’un support très détaillé des nouvelles mesures pour en faire un livret fiscal de référence pour l’année en cours
Remise d’un « mémo de la fiscalité », un recto-verso présentant les nouveaux barèmes fiscaux en vigueur pour l’année en cours
Séminaire privilégiant des présentations schématiques, des illustrations chiffrées afin de dégager plus de temps pour les échanges entre le formateur et participants
Séminaire contextualisé, reposant sur les offres commerciales du client

Exploiter l'actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales

Programme

L'impôt sur le revenu

Rappel des règles générales de l’IR
Présentation des nouveaux barèmes
Autres mesures d’ordre général

Les revenus liés à la rémunération

Les revenus d’activité
Nouvelles règles
Synthèse sur l’imposition des rémunérations

Travaux Pratiques

Comparaison de la pression fiscale entre salaire et dividendes

Les revenus de placement à taux fixe

Livrets
Revenus d’obligation
PEA
Produits de capitalisation / assurance-vie
Présentation d’une nouvelle niche fiscale : le Duflot
Stratégies pour limiter sa pression fiscale IR
Nouveau plafonnement global des niches fiscales
- Principe de double détente

Travaux Pratiques

Optimiser la fiscalité IR en tenant compte du plafonnement de l’ISF : quelles solutions de placements financiers ? quelles opérations de défiscalisation ?

Imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières

Présenter les nouvelles règles de taxation et de paiement
Rappeler les dispositifs de faveur encore en vigueur
Donation avant cession
Apport avant cession
Savoir présenter schématiquement les pistes d’optimisation existantes
Déterminer celles adaptées au client / prospect
Le diriger vers le bon interlocuteur

Travaux Pratiques

Calculer la pression fiscale sur les plus-values suivant le droit commun et en cas de bénéfice d’un régime de faveur

Imposition des plus-values immobilières

Cession des terrains à bâtir
Autres PV immobilières
Schéma d’immobilier démembré

L'impôt sur la fortune

Nouvelles règles générales
Règles d’assiette
Nouveau plafonnement de l’ISF
Connaître les pistes d’optimisation suivant que le client est concerné par le plafonnement de l’ISF ou non
- Limiter l’assiette et réduire l’ISF
- Maîtriser les revenus

Travaux Pratiques

Estimer un ISF
Lire une déclaration ISF et proposer des solutions pour limiter l’ISF

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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