Clotilde BOUCHET
Consultante
Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
- Connaître ce qu’est l’ISR et son marché
- Comprendre les pratiques de la gestion ISR – ISR et styles de gestion
- Mieux appréhender comment développer son processus d’investissement ISR
- Savoir comment concrètement verdir un portefeuille de titres, un portefeuille de prêts et du financement de projet
Public cible
- Départements Asset Management des institutions financières,
- Services marketing/communication et vente des Sociétés de gestion de Portefeuille
- Client relationship managers
- Relations investisseurs émetteurs
Atouts
- Exemples concrets adaptés à la pratique professionnelle des participants
- Formation dispensée par un praticien expérimenté
Finance durable et gestion d’actifs : Mettre en place une stratégie d’investissements climatiques/verts et décarboniser un portefeuille
Programme
Impact climatique des portefeuilles
- De l’empreinte carbone à l’alignement climatique 2°C (s’appuyer sur des scénarios climatiques)
- Objectifs de réduction des émissions de GES (« Science-based targets ») dans le cadre de ses principes d’investissement
Taxonomie « verte » (indicative, normative, …)
- Qualifier ses investissements
- Développer une approche « solutions-oriented investments »
Reporting sur l’impact
- Additionnalité environnementale
Rôle des auditeurs externes
- « Third Party Verification »
- Certification ex-ante, ex-post…
Les engagements des investisseurs institutionnels
Les bonnes et mauvaises pratiques du reporting environnemental
Les bonnes pratiques des actionnaires pour transformer les entreprises
Exercice pratique : décarboniser un portefeuille
- Évaluer un portefeuille selon la taxonomie
- Repérer la part verte des entreprises
- Choisir la stratégie de votre fonds parmi plusieurs proposées
- Choisir les entreprises qui remplissent votre objectif de gestion
- Essayez d’en isoler les éco-activités (CA, Capex) et de choisir les plus vertes
Pédagogie – Évaluation
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Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
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La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
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Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
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Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateur
Diplômée de Sciences Po. Paris de de Columbia University NY, elle possède plus de 20 ans d’expérience comme directeur général finance/risques en gestion d’actifs et en banque notamment dans les groupes Crédit Agricole et AXA. Elle a débuté son parcours en financements d’actifs et de projet d’infrastructures chez DEXIA et CA-CIB. Elle est depuis 2016, administrateur et conseil dans le secteur financier, auprès des fonds de PE et Fintech. Elle préside la Cercle de la Régulation et Supervision Financière qui regroupe l’ensemble des directeurs des affaires réglementaires en banque et assurance de la place parisienne.
Pour aller plus loin
Qualité et Certification
