Eric MAINA
Ingénieur Pédagogique
Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
- Connaître les fondamentaux de la gestion privée
- Connaître le cadre juridique et fiscal
- Développer ses connaissances en techniques d’ingénierie patrimoniale
Public cible
- Nouveaux entrants en gestion privée
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Services d’audit et de contrôle interne
- Personnes désirant d’évoluer vers la gestion privée
Atouts
- Acquisition des repères essentiels pour comprendre la gestion privée
- Nombreux travaux pratiques sur l’ingénierie patrimoniale
Fondamentaux de la gestion privée
Programme
Diagnostic patrimonial, mise en œuvre, reporting
- Approche du client en gestion privée, techniques de découverte
- Détermination des objectifs et des enjeux
- Appétences et rejets
Travaux Pratiques
- Exemple de découverte patrimoniale, avec identification des objectifs
Ingénierie patrimoniale
- Régimes matrimoniaux et protection du conjoint
- Transmission (donation et succession), démembrement de propriété, …
- Immobilier, assurance-vie
- Fiscalité : IRPP, ISF, Plus-Values
- Principes des SCI à IR et à IS, SARL de famille, SCI de portefeuille
- Produits les plus utilisés en matière d’optimisation fiscale
Travaux Pratiques
- Protection des proches, optimisation de la transmission, restructuration du patrimoine
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
- Comportement des classes d’actifs et cycles économiques
Travaux Pratiques
- Exemple d’élaboration d’un scénario économique et implication pour les classes d’actifs
Méthodes de valorisation des classes d'actifs
Travaux Pratiques
- Étude de la valorisation d’une classe d’actifs : les actions
Principes de diversification
Travaux Pratiques
- Illustration de l’impact de la diversification
Méthode et mise en place d'une allocation d'actifs
Travaux Pratiques
- Comparaison de portefeuilles sur la base des différentes approches et contraintes
Pédagogie – Évaluation
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Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
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La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
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Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
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Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateur
Diplômé ESC Bordeaux, Éric Maina a consacré 13 ans à la gestion obligataire et monétaire au sein du groupe des MMA. En parallèle, il a enseigné auprès de Grandes Écoles et Universités. Il est l’auteur du livre La Gestion Obligataire publié à la Revue Banque Editeur en 2005. Il est aujourd’hui formateur chez FIRST FINANCE en charge plus particulièrement des séminaires consacrés aux marchés monétaires, obligataires et dérivés de taux.
Pour aller plus loin
Qualité et Certification
