Connectez-vous à votre Espace Personnel

Espace Réservé Apprenant

Accès à la plateforme de cours

Espace Réservé Intervenant

Vous souhaitez vous inscrire à cette formation ?

Informations personnelles

Vous êtes ?*

ApprenantResponsable de formation

Civilité^*

Votre nom^*

Votre prénom^*

Votre email^*

Votre téléphone^*

Votre fonction

Sessions disponibles^*

Financement de la formation

Voulez-vous vous faire financer votre formation par votre entreprise ?*

OuiNon

*Mentions obligatoires

Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription

Modalités et délais d'accès : - La formation est accessible sur demande en remplissant le formulaire d'inscription ci-dessus.
- Le délais d'accès entre la demande et le début de la formation, en INTRA, est en moyenne de 4 semaines.

En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance : https://www.first-finance.fr/politique-de-confidentialite/

Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :

OuiNon

Banque - Assurance | Réglementaire

L’assurance-vie, une réponse aux problématiques patrimoniales

Format : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 1850€

Vous souhaitez demander une date de session ?

Période

Informations supplémentaires :

Informations personnelles

Votre nom^*

Votre prénom^*

Votre email^*

Votre téléphone^*

Votre fonction

*Mentions obligatoires

Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription

Modalités et délais d'accès : - La formation est accessible sur demande en remplissant le formulaire d'inscription ci-dessus.
- Le délais d'accès entre la demande et le début de la formation, en INTRA, est en moyenne de 4 semaines.

En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance : https://www.first-finance.fr/politique-de-confidentialite/

Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :

OuiNon

<

Sessions disponibles

Date à venir

Demande de dates supplémentaires

Banque - Assurance | Réglementaire

L’assurance-vie, une réponse aux problématiques patrimoniales

1850€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : ASSURVIEPATRIMOINE

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

Sessions disponibles

Date à venir

Demande de dates supplémentaires

Pré-requis Objectifs | Compétences Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

Partager la formation par email

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Élaborer une stratégie de placement autour de l’assurance-vie afin d’optimiser la gestion patrimoniale dans le respect du devoir de conseil

Atouts

Séminaire associant technique et commercialisation
Présentation d’une méthode de diagnostic de portefeuille et d’arbitrages raisonnés
Connaître la fiscalité de l’assurance-vie en cas de décès

L'assurance-vie, une réponse aux problématiques patrimoniales

Programme

Gestion de la fiscalité personnelle

Rappels sur la diversification des placements financiers et l’optimisation des différentes enveloppes fiscales existantes (PEA, PEP, Assurance-vie)

Travaux Pratiques

Mini-cas pratiques sur la fiscalité, sur la dévolution

Assurance-vie et la préparation de la trésorerie future

Complément de revenus, rentes, prévision de dépenses futures ou de survenance d’événements de la vie
Contrats récents ou plus anciens
Optimiser les rachats après 70 ans
Assurance-vie ou portefeuille de titres ?

Travaux Pratiques

Étude approfondie des différentes solutions

Assurance-vie et protection familiale

Outil de prévoyance et de transmission
Donations et dispositions testamentaires

Travaux Pratiques

Mini-cas traitant des différentes solutions et de l’impact financier en découlant

Assurance-vie et optimisation de la transmission

Optimiser la transmission grâce à l’assurance-vie
Fiscalités applicables en cas de décès
Précautions à prendre pour la rédaction de la clause bénéficiaire
Quelles conséquences sur le partage civil

Assurance-vie comme instrument de crédit

L’assurance-vie et le développement du patrimoine
- L’effet de levier du crédit adossé à l’assurance-vie
- Assurance et crédit : comment optimiser les droits de succession
- Quelles formes de garanties en cas de décès
- Nantissement, délégation de créance : quelle technique privilégier

Travaux Pratiques

Cas pratiques en sous-groupes concernant ces montages financiers et leur intérêt patrimonial, fiscal et successoral

Assurance-vie et démembrement

L’assurance-vie et le démembrement de propriété
Démembrement de la clause bénéficiaire : pour quels objectifs, quelles conditions respecter
Comment définir les droits et pouvoirs de chacun
Fiscalité du démembrement
Sort des capitaux au décès de l’usufruitier
Optimisation du montage
Le démembrement : avantages et inconvénients

Assurance-vie et conflits

Les conflits en cours de vie du contrat
Les conflits au dénouement du contrat

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pour aller plus loin

Découvrir toutes les formations

Réglementation DORA : cyber sécurité et résilience opérationnelle numérique dans le secteur financier

Banque - Assurance | Réglementaire

La conformité fiscale et le compliance officer

Banque - Assurance | Réglementaire

Lutte contre la corruption

Banque - Assurance | Réglementaire

Lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme

Banque - Assurance | Réglementaire

Les apports de l’IA à la compliance

Banque - Assurance | Réglementaire

Le contrôle interne des risques opérationnels – Niveau 1

Banque - Assurance | Réglementaire

La réglementation du contrôle interne

Banque - Assurance | Réglementaire

Conformité et déontologie financière

Un dispositif pour protéger son établissement et maintenir sa réputation.

Finance Durable

Banque - Assurance | Réglementaire

Pack Certifications AMF et AMF Finance durable

Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à...

Finance Durable

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Certification AMF Finance durable

Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement...

Banque - Assurance | Réglementaire

Fondamentaux du cash management

Banque - Assurance | Réglementaire

Cash pooling dans une trésorerie de groupe

Comment optimiser le cash disponible ?

Banque - Assurance | Réglementaire

Cash management et paiements

Gérer les flux financiers de l’entreprise en sécurité

Banque - Assurance | Réglementaire

Classe virtuelle

Approche des entreprises en difficulté

Banque - Assurance | Réglementaire

Gestion et restructuration des prêts immobiliers commerciaux non-performants

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Classe virtuelle

Actualité fiscale des entreprises et rebond commercial

Exploiter l’actualité fiscale en lien avec la loi de finances pour 2021 dans l’accompagnement des...

Banque - Assurance | Réglementaire

Améliorer sa posture commerciale en environnement banque privée

Banque - Assurance | Réglementaire

Crédit documentaire

Banque - Assurance | Réglementaire

Lecture commerciale des comptes d’entreprise

Banque - Assurance | Réglementaire

Gagner la préférence client en banque privée

Banque - Assurance | Réglementaire

Les fondamentaux de la prévoyance

Banque - Assurance | Réglementaire

Perfectionnement à l’approche financement et risques

Banque - Assurance | Réglementaire

Conseiller l’entreprise et son dirigeant dans un environnement bancaire

Banque - Assurance | Réglementaire

Aborder l’international avec un dirigeant d’entreprise

Banque - Assurance | Réglementaire

Transmission d’entreprise et gestion de patrimoine

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Abus de marché : règles, enjeux, pratiques

Banque - Assurance | Réglementaire

Management-Vente

Développer son esprit de synthèse

De la prise de note au compte-rendu

Banque - Assurance | Réglementaire

Les outils du cash en entreprise

Banque - Assurance | Réglementaire

Crédits syndiqués et rôle de l’agent

Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise) Illustration systématique...

Banque - Assurance | Réglementaire

Découverte de l’analyse financière

Banque - Assurance | Réglementaire

Construire une allocation d’actifs – Fondamentaux des marchés

Banque - Assurance | Réglementaire

Trade finance : moyens de paiement et garanties

Banque - Assurance | Réglementaire

Introduction aux techniques de financement d’entreprise

Banque - Assurance | Réglementaire

Comptes consolidés et normes IFRS

Banque - Assurance | Réglementaire

LBO et private equity

Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et private equity La formation s'appuie sur...

Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse des cash-flows – Niveau 2

Banque - Assurance | Réglementaire

Mécanismes techniques, financiers et comptables des compagnies d’assurance-vie

Banque - Assurance | Réglementaire

Les banques, rôle, environnement et enjeux

Banque - Assurance | Réglementaire

Évaluation de sociétés

Banque - Assurance | Réglementaire

Solvabilité II : dernières évolutions et mise en œuvre pratique de la Directive

Banque - Assurance | Réglementaire

Gestion ALM des compagnies d’assurance

Le gestionnaire ALM a pour mission d’analyser les engagements de la société d’assurance (issus de...

Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse des cash-flows – Niveau 1

Banque - Assurance | Réglementaire

Fondamentaux de la gestion privée

Banque - Assurance | Réglementaire

Connaître et comprendre l’assurance de personnes

Banque - Assurance | Réglementaire

Connaître et comprendre l’assurance de biens (IARD)

Banque - Assurance | Réglementaire

Gestion de patrimoine : de la détention à la transmission de biens

Banque - Assurance | Réglementaire

Responsabilité civile : droit et assurance

Banque - Assurance | Réglementaire

L’environnement juridique, fiscal et social du professionnel, un outil de conquête et de fidélisation

Banque - Assurance | Réglementaire

Détection avancée du risque entreprise

Banque - Assurance | Réglementaire

Financement du commerce international

Banque - Assurance | Réglementaire

Management-Vente

Gérer les appels difficiles

Banque - Assurance | Réglementaire

L’analyse financière des comptes des professionnels

Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse financière de comptes d’entreprises

Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse financière de comptes consolidés d’entreprise

Banque - Assurance | Réglementaire

Comprendre et financer un LBO de PME

Banque - Assurance | Réglementaire

LBO : analyse des principaux risques pour la banque

Banque - Assurance | Réglementaire

Les garanties : étendues et effets juridiques

Banque - Assurance | Réglementaire

Orienter l’épargne financière des clients dans le respect du devoir de conseil

Banque - Assurance | Réglementaire

L’assurance-vie, une réponse aux problématiques patrimoniales

Banque - Assurance | Réglementaire

Les successions, régimes patrimoniaux, filiation, donations et assurance-vie

Banque - Assurance | Réglementaire

Management-Vente

Réactiver les fondamentaux de l’écrit

Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse financière des TNS

Banque - Assurance | Réglementaire

Family Business : enjeux, pérennisation, transmission

Banque - Assurance | Réglementaire

L’approche globale du chef d’entreprise dans une démarche commune

Banque - Assurance | Réglementaire

Exploiter l’actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales

Banque - Assurance | Réglementaire

Banque - Assurance | Réglementaire

Les fondamentaux des mécanismes retraites

Banque - Assurance | Réglementaire

Directive Crédit Immobilier – DCI 14h ou 40h

First Finance vous propose des formations Directive Crédit Immobilier (DCI) adaptées à tous : formation...

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Directive sur la Distribution d’Assurances – DDA

First Finance vous accompagne pour faire de la DDA une opportunité de formation pour vos...

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Évaluation annuelle des connaissances et des compétences MIF2

Restez en conformité, profitez d’un dispositif innovant et 100% digital pour la vérification annuelle des...

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Directive Crédit Immobilier – DCI 7h

Parcours sur étagère de 7 heures : en digital learning, en blended ou en présentiel....

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Culture Assurance – Vidéo learning tutoré

Ce MOOC est une excellente introduction à l’assurance et un pré-requis indispensable pour ceux qui...

Banque - Assurance | Réglementaire

Video learning tutoré

Certification AMF

L’ensemble du dispositif de formation a été actualisé afin d’intégrer les évolutions du syllabus de...

Banque - Assurance | Réglementaire

Capacité Professionnelle en Assurance – Habilitation 150h

First Finance vous accompagne dans la mise en place d’un parcours de formation sur la...