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Banque - Assurance | Réglementaire

LBO : analyse des principaux risques pour la banque

Format : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 1850€

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Banque - Assurance | Réglementaire

LBO : analyse des principaux risques pour la banque

1850€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : LBORISK

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Connaître les bases de structuration d’un LBO
Connaître les critères de place pour juger de la faisabilité d’une opération
Identifier clairement les risques associés aux opérations de LBO

Atouts

Aucun pré-requis
Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et Private Equity
Points de repères en matière d’analyses de dossier de LBO

LBO : analyse des principaux risques pour la banque

Programme

Leverage Buy Out (LBO)

Définition du LBO
Principes du LBO
- Mécanismes du LBO
- Schéma type de structure
- Choix de la cible
Le triple effet de levier
- Effet de levier vs. effet de massue : ex ratio de structure / risque / rentabilité investisseur
- Fiscal (intégration fiscale vs. régime mère-fille)
- Juridique
- Managérial
La structuration du LBO
- Schéma et effets de levier
- Les différentes formes de financement (capital / dettes / mezzanine, …)
- Les différentes strates de création de valeur et calcul de TRI
Le processus d’acquisition – Analyse du risque et cible idéale
- Analyse des principaux risques
- Analyse des covenants
- Principaux ratios utilisés
- Évolutions récentes du marché
- Glossaire du LBO
Le risque de contrepartie / capitaux investisseurs vs. banquiers
- Le « Private Equity »
- Marché, rentabilité, investisseurs, …
- Fonctionnement d’un fonds d’investissement
- Sources de conflits avec les banques

Travaux Pratiques

Exercice : calcul rentabilité économique / effet de levier / rentabilité des fonds propres
Exercices chiffrés
Calcul de TRI / multiple d’investissement et évolution des conditions de financement
Cas pratique

L'Owner Buy Out (OBO) ou vente à soi-même

Principe
Exemple de transmission partielle du capital via un OBO
Ingénierie fiscale
Maximisation du levier fiscal
Les risques spécifiques de l’OBO
- Risque financier
- Risque juridique
- Risque social
- Risque fiscal
- État de la jurisprudence

Travaux Pratiques

Étude de cas

Cas pratique d'analyse d'un dossier de LBO

Les points clés

Travaux Pratiques

Étude de cas : analyse d’un dossier de LBO

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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