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Banque - Assurance | Réglementaire

Les fondamentaux des mécanismes retraites

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 1700€

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Banque - Assurance | Réglementaire

Les fondamentaux des mécanismes retraites

1700€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : FONDA_RETRAITE

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Pré-requis Objectifs | Compétences Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Connaître les mécanismes des retraites par répartition afin de cerner, dans leur ensemble, les besoins de la clientèle
Comprendre l’articulation de ces régimes avec les régimes de capitalisation pour pouvoir dialoguer et répondre aux questions
Mieux argumenter pour vendre des produits complémentaires d’assurances

Atouts

Approche générale de la structure des retraites
Exposés didactiques concrétisés par de nombreux exemples simples
Entraînements avec utilisation de la documentation et des documents de synthèse distribués durant le stage

Les fondamentaux des mécanismes retraites

Programme

Introduction

Les mécanismes de la répartition et de la capitalisation
Les problèmes actuels et à venir des revenus de retraite par répartition
Les nécessités d’épargne
- L’accroissement de l’espérance de vie
- La dépendance
- Les successions

Les régimes de retraite par répartition

Les régimes de retraites obligatoires des salariés

L’assurance vieillesse des salariés (Régime Général Sécurité Sociale)
- Validation des droits
- Calcul de la pension
- Minimum vieillesse
- Allocation supplémentaire du FNS
- Reversion

Les régimes obligatoires de retraites complémentaires

ARRCO
- Les cotisations
- Calcul de la retraite
- Reversion
AGIRC
- Les bénéficiaires
- Les cotisations
- Calcul de la retraite
- Réversion

Les réversions

Les régimes spéciaux ou particuliers

Quelques régimes spéciaux
Régime de l’IRCANTEC

Les régimes des Travailleurs Non Salariés (TNS)

Artisans
Professions libérales
Commerçants et Industriels
Exploitants agricoles
Les régimes de base
Les régimes complémentaires
L’allocation supplémentaire du FNS
La réversion

Présentation des revenus de retraite par capitalisation

Ce chapitre ne sera pas développé mais seulement traité à partir de documents de synthèse permettant aux stagiaires d’acquérir une vision globale des principales sources de revenus des retraités.

L’épargne d’entreprise
- La participation
- L’intéressement
- Le Plan d’Epargne d’Entreprise
- Le plan de souscription d’actions
La retraite dans l’entreprise et indemnités de fin de carrière
- Articles 82 – 83 – 39 du CGI – PERCO
L’épargne individuelle du particulier ou de l’entrepreneur

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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